На Дальнем Востоке закредитовались под завязку?

В общероссийском масштабе темпы выдачи розничных кредитов снижаются, однако средний размер займов, а также их количество на одного клиента неизменно растут. Вместе с тем некоторые эксперты и Центробанк «бьют тревогу»: увеличивается просроченная задолженность по займам населения. Дальневосточные банки не выбиваются из этих тенденций, однако к паническим настроениям относительно «закредитованности» относятся спокойно.

Медленно, но верно

Замедление темпов роста кредитного рынка отмечает большинство игроков банковского сектора на Дальнем Востоке. При этом банкиры не усматривают в этой тенденции каких-либо катастрофических веяний: подобное замедление вполне логично на фоне снижения темпов роста экономики страны. «Это временное явление, длительность которого мы пока не можем прогнозировать, - прокомментировал Дмитрий ГРИДНЕВ, вице-президент - директор по розничному и малому бизнесу филиала «НОМОС-РЕГИОБАНК». - Данное замедление объективно не критично».

Вместе с тем, несмотря на трудности этого года, некоторым участникам рынка удалось достичь завидных показателей. Так, увеличивается доля банка ВТБ24 на рынке Дальнего Востока, розничный кредитный портфель с начала года вырос на 32%. А Альфа-Банк в этом году показал даже лучший тренд, чем в прошлом 2012 году. «Прежде всего, предпосылками для роста стал активный рост клиентской базы по всем направлениям бизнеса, - отметил Игорь ГОНЧАРОВ, директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка. - Мы развивали новые направления бизнеса и рынки. Так, в этом году появились новые отрасли кредитования. Например, еще в прошлом году кредиты в туристическом бизнесе были экзотикой. Уже сегодня это обычный продукт в любой туркомпании».

Ситуация с замедлением темпов роста кредитования отразилась и на кредитных картах, уровень проникновения в жизнь дальневосточников которых и так невелик (если сравнивать с развитыми странами). Но положительная динамика, пусть и не самая стремительная, все же наметилась.

«Кредитные карты в этом году также показывают стабильный рост, - отметил Андрей ЖАРСКИЙ, директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - В 2013 году Сбербанком выдано свыше 60 тысяч кредитных карт. Все регионы Дальнего Востока показывают уверенный темп роста портфеля кредитных карт».

Ситуацию с кредитными картами эксперты называют неоднозначной. С одной стороны, карта является перспективным продуктом, и клиентам ради удобства стоит переходить на их использование взамен кэш-кредитов. Однако, с учетом последних решений Центрального Банка, этот вид услуги стал менее рентабелен для банка, так как по новым требованиям необходимо создание резервов на непросроченные кредиты, в том числе и кредитные карты, сообщил заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«В части кредитных карт банк обязан обеспечить резерв не только на объем задолженности, но и на неиспользованный лимит, соответственно, необходимо создавать резервы на задолженность, которой нет, - пояснил Александр Непомнящий. - В свою очередь, комиссии, традиционно зарабатываемые банками на кредитных картах (комиссия за снятие в банкомате и за годовое обслуживание), по требованию ЦБ стали относиться к «ненадлежащим активам» и обязаны быть отрезервированы по причине того, что они взимаются банком за счет кредитных же средств. Это снижает привлекательность этого инструмента предоставления займов для банков. Тем не менее независимо от нововведений со стороны регулятора карточные продукты будут развиваться. С точки зрения распределения по регионам традиционно в большей степени этот вид услуги пользуется спросом в крупных городах. Однако, как и раньше, кредитные карты являются рискованным направлением для банков, так как клиенты пока не научились ими пользоваться без выхода на просрочку, что не может негативно не отражаться на показателях деятельности банков».

Так или иначе, несмотря на некоторые сложности, популярность кредитных карт постоянно возрастает, отмечает Ирина ПУХКАЛОВА, заместитель начальника управления розничного бизнеса ОАО «Роял Кредит Банк». «Но потенциал рынка еще огромен, не все знают и понимают удобство этого инструмента, - рассказала Ирина Пухкалова. - Основным преимуществом кредитной карты является «многоразовость» использования кредитных средств и предоставление льготного периода кредитования».

С тем, что кредитная карта - очень хорошая и дешевая альтернатива экспресс-кредитам, согласен и Андрей Жарский. «Простой пример: когда вы покупаете холодильник в магазине в кредит, реальная процентная ставка будет выше 40% годовых, - объяснил Андрей Жарский. - При этом средняя сумма кредита - около 20 тыс. рублей. Такая сумма кредита вполне соответствует среднему лимиту по кредитной карте, а процентная ставка по кредитным картам в два раза ниже. Поэтому количество кредитных карт у нас будет расти и далее».

Не количеством, а качеством

Традиционно прирост кредитного портфеля заметно увеличивается в последний месяц года - за счет повышения потребительской активности в декабре. Под конец 2013 года банкиры ожидают всплеск интереса к кредитным продуктам и по этому случаю готовят акции и сюрпризы для клиентов. В то же время некоторые опасаются, что чрезмерная закредитованность населения, которая в последнее время обсуждается на самых разных уровнях и изрядно «запугивает» потенциальных потребителей кредитных продуктов, может негативно сказаться на «ударном» месяце.

Сами банкиры какой-либо критичной «перекредитованности» на рынке не отмечают и тем более не считают, что его нужно «охлаждать», на что есть ряд очень веских причин. И первая из них - самим банкам невыгодно наращивать долги своих же клиентов.

«Мы уделяем большое внимание качеству кредитного портфеля, - сообщил управляющий директор ВТБ24 по ДФО Петр МЕЛИКОВ. - Банк не может эффективно работать в случае роста задолженности по кредитам. В Дальневосточном макрорегионе нам удается успешно контролировать риск, темпы роста кредитных портфелей опережают динамику рисковых показателей. На Дальнем Востоке нет региональных офисов ВТБ24, в которых уровень просроченной задолженности превышает критические для банка значения».

Ухудшают ситуацию с закредитованностью населения и экспресс-займы. «Безусловно, рост объемов кредитования сопровождается ростом закредитованности, - отметил Андрей Жарский. - Большую роль здесь играют экспресс-кредиты, которые можно оформить за 30 минут, без документов, но при этом ставки будут в два раза выше, чем в отделении банка. Конечно, планы регулятора по наведению порядка в сфере «быстрых и дорогих» кредитов позволят несколько улучшить ситуацию. Однако ключевым здесь является умение клиента считать свой доход и оценивать свою допустимую кредитную нагрузку».

Согласно официальной статистике, Хабаровский край показывает наибольшую закредитованность населения по сравнению с другими регионами России. Но все относительно, обращает внимание Игорь Гончаров. «Неправильно будет сравнивать закредитованность населения в Дальневосточном округе с Кавказским округом, ведь эти регионы отличаются как по социально-экономическим показателям, так и по активности банков, - отметил Игорь Гончаров. - В последнем округе есть регионы, в которых банки вообще не кредитуют население. Думаю, что ничего «охлаждать» не нужно, т.к. рынок сам решит, стоит ему сделать паузу или нет. Все участники рынка адекватно отреагируют в случае изменения ситуации. Просроченная задолженность растет, но она растет пропорционально росту портфеля. Мы за время работы накопили достаточно статистики, знаний и опыта, чтобы управлять этим показателем».

Задолженность россиян по кредитам от аналогичных финансовых нагрузок граждан развитых стран отличается тем, что в последних основная доля платежей по займам населения приходится на ипотечное кредитование, то есть на долгосрочные кредиты. «В РФ наблюдается обратная ситуация: основная часть долга приходится на более дорогие краткосрочные потребительские кредиты, - рассказал Александр Непомнящий. - По моему мнению, долговая нагрузка сейчас достигла своего предела, далее ее увеличение возможно лишь при условиях роста экономики. Необходимо создание практики перераспределения кредитной нагрузки с краткосрочных программ на долгосрочные, ипотечные. И конечно, в складывающейся ситуации со стороны Центрального Банка крайне необходимы меры регулирования по предотвращению увеличения кредитной нагрузки населения».

Традиционно доля просроченной задолженности по кредитным картам выше, чем по потребительским кредитам, отмечают специалисты. Причина здесь не столько в нежелании держателей кредитных карт обслуживать кредит, сколько в недопонимании владельцами «пластика» механизма начисления процентов за просрочку. Но, как отмечают банкиры, кредитка - не самый сложный для понимания продукт.

«Вопрос своевременной оплаты по кредитным картам более связан с финансовой дисциплиной людей, - комментирует Дмитрий Гриднев. - Люди упускают из вида простые вещи: списание ежегодной комиссии или комиссии за смс-сервис. Нужно просто внимательно изучать те смс-оповещения, которые приходят от банка: там достаточно ясно написано, что нужно делать, какую минимальную сумму заплатить, чтобы не иметь никаких проблем. Кредитка - это не сложный для понимания продукт. Все, что нужно делать, чтобы не попасть в число должников, - проверять в определенный банком период, что происходит со счетом, какая задолженность и какую сумму надо заплатить, чтобы ее устранить».

Дешевле не будет

В течение 2013 года ситуация с условиями кредитования физических лиц носила сдержанный характер. С одной стороны, клиенты наблюдали либерализацию условий ипотечного кредитования. В основном это происходило в крупных федеральных банках за счет льготных условий ипотечного кредитования в рамках акций. В части потребительского кредитования в течение года некоторые банки снижали процентные ставки по кредитам, проводили акции для клиентов, но ярковыраженной тенденции к падению стоимости потребительских займов все же не отмечается. Во многом это объясняется благополучной ситуацией с ликвидностью, которой удалось достичь еще в конце 2012 года за счет немалых средств, привлеченных на депозиты населения.

«Традиционно сегментом, с которым работает НОМОС-БАНК, являются держатели карт по зарплатным проектам, а также сотрудники компаний наших партнеров. Для них у нас всегда были особые, либеральные условия кредитования. Поэтому у нас даже не было задачи либерализовывать и без того выгодные условия выдачи кредитов в нашем банке», - отметил Дмитрий Гриднев.

Вместе с тем Ирина Пухкалова считает, что для успешного ведения бизнеса очень важно постоянно модернизировать продуктовую линейку с учетом тенденций рынка и создавать комфортные условия кредитования в первую очередь для клиентов, зарекомендовавших себя как образцовые заемщики.

По оценке специалистов АТБ, говорить о либерализации условий по потребительскому кредитованию в ближайшей перспективе невозможно. «Наоборот, мы отмечаем тенденции, которые будут способствовать ужесточению условий выдачи займов гражданам, - сообщил Александр Непомнящий. - Центральный Банк проводит политику жесткого регулирования деятельности коммерческих банков в части потребительского кредитования путем повышения объемов резервирования и по ограничению максимальной ставки по кредитам. Соответственно, в таких условиях банкам ничего не остается, кроме как снижать просроченную задолженность, улучшать качество кредитного портфеля. В данной ситуации повышать ставки уже невозможно. Остается только одно - ужесточать условия выдачи кредитов для улучшения качества кредитного портфеля».

Также в числе перспектив на будущий год прогнозируется ужесточение конкуренции между банками, отчего выиграют и клиенты, и банки, отмечает Дмитрий Гриднев. Банки будут больше думать о вопросах сервиса и технологий, о снижении степени риска по тем портфелям, которые они у себя имеют. Драйвером роста кредитного рынка будущего года банкиры называют именно «пластик», который на Дальнем Востоке также улучшит свои позиции. Тем не менее избежать дальнейшего снижения темпов роста потребительского кредитования не удастся. Как, впрочем, и увеличения просроченной задолженности по кредитам населения.  

Анна РЫКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь,  2013 год.