Финансовый вектор не поменялся

Для детального анализа события 2004 года в банковском секторе Хабаровского края обратимся к цифрам. С января 2004 года по январь 2005 года число региональных банков, имеющих лицензии на ведение кредитной деятельности, не изменилось. Их по-прежнему осталось шесть: ОАО "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк", ОАО "Банк "Дальневосточное О.В.К.", АКБ регионального развития ЗАО "Региобанк", Комсомольский коммерческий банк "Дземги", ОАО коммерческий банк "Уссури", Хабаровский АКБ "Гранд-банк" с 5 филиалами на территории края и 12 за его пределами. Количество филиалов действующих на территории края кредитных организаций других регионов составило на начало 2005 года 18, включая Дальневосточный банк Сбербанка РФ с его пятью филиалами.

2004 год прошел для банковской системы края под знаком "приближения к клиенту". Косвенное подтверждение этому - увеличение количества дополнительных банковских офисов. За год их число возросло на 36 единиц (для сравнения с годом раньше, этот показатель составлял около 20). При этом количество филиалов региональных банков, расположенных в Хабаровском крае, сократилось за рассматриваемый период с 10 до 5 (по данным ГУ ЦБ по Хабаровскому краю). Преобразованы в допофисы были филиалы Далькомбанка Николаевский, Амурский, Ванинский, Железнодорожный и Индустриальный. Что касается инорегиональных филиалов, то в 2004 году свои представительства в г. Хабаровске открыли благовещенский Дальвнешторгбанк, ЗАО АКБ "Банк Русский Стандарт", Банк кредитования малого бизнеса (КМБ) и ОАО "Инвестсбербанк".

Рассмотрение финансовых показателей кредитных организаций края начнем с анализа активов. Суммарные активы регионального банковского сектора по состоянию на 01.12.2004 года составили 43,45 млрд руб., или 43,8%. В результате этого доля активов Хабаровского края в суммарном объеме банковских активов ДВФО возросла с 25,86% до 29,27%.

Изменение совокупной ссудной задолженности составило с января 2004 года 8,55 млрд руб. (со знаком плюс), или 32%: с 18,15 млрд руб. до 26,71 млрд руб. Доля данной группы по-прежнему преобладала в объеме банковских активов с ростом за 11 месяцев 2004 года чуть более чем на 1% (с 60, 08% до 61,47%). Интересным представляется сравнение данного показателя с аналогичным, рассчитанным для ДВФО в целом. В последнем случае рост доли выданных кредитов за 11 месяцев 2004 года составил 4% и достиг 55,9%. Таким образом, несмотря на называемый некоторыми финансистами предельный потенциальный уровень доли кредитного портфеля в банковских активах в 70-80%, данный показатель в Хабаровском крае остановился на значении в 60%. Доля Хабаровского края в объеме совокупной ссудной задолженности ДВФО сократилась на 7,28%. Т. е. рост кредитного портфеля банков в регионе на текущий момент продолжается за счет банковских систем соседних территорий. В качестве положительного момента можно отметить тот факт, что уровень просроченной задолженности в Хабаровском крае по кредитам, выданным нефинансовым организациям гораздо ниже, чем в целом по ДВФО, в среднем на 5%, а по ссудам физическим лицам - менее чем на 1%.

Удельный вес второй по величине доли в структуре активов - приобретенных ценных бумаг - увеличился с начала года по Хабаровскому краю более значительно по сравнению с ростом кредитного портфеля - на 2,98% (с 22,78% до 25,76%) и составил 11,2 млрд руб.. Но обусловлен он был увеличением доли долговых обязательств (99% из которых - долговые обязательства РФ) на фоне значительного сокращения приобретаемого количества акций и векселей. Данный рост имел приблизительно одинаковые темпы, как в Хабаровском крае, так и в ДВФО в целом.

Основную долю пассивов хабаровских банков по-прежнему составляют средства клиентов, объем которых на 01.12.2004 года был равен 29,53 млрд руб. (67,97% от совокупных пассивов). Анализ пассивов позволяют проследить изменение величины этого показателя: имевший место в первые месяцы 2004 года рост и далее - существенное относительное сокращение размещенных в банковской системе края средств клиентов до уровня в 67,97% (почти 10% падение с начала прошлого года). Снижение рассматриваемого показателя за 11 месяцев 2004 года в целом по ДВФО оказалось менее значительным - 2,29%.

Что касается депозитов физических лиц, то поскольку они превалируют в размещенных на банковских счетах средствах клиентов, нет ничего удивительного в том, что в данном случае точно повторилась только в меньших масштабах отмеченная выше тенденция на сокращение. При этом доля названного показателя в соответствующей величине, рассчитанной для ДВФО, в течение обозначенного срока возросла, из чего можно сделать вывод, что относительное падение объема депозитов физических лиц в Хабаровском крае, было за анализируемые месяцы меньшим, чем в соседних с ним регионах. За рассматриваемый период падение удельного веса активов банков, зарегистрированных на территории Хабаровского края, к общему объему активов регионального банковского сектора составило 2,94% (с 41,43% на начало года до 38,50% на 01.12.2004 года). На 1,52% уменьшилась их доля в объеме выданных кредитов, но на 1,19% увеличилась в объеме размещенных средств клиентов.

Все это свидетельствует о том, что события прошедшего лета оказали влияние на развитие регионального банковского сектора. Несмотря на то, что летний кризис доверия разразился в столице, его раскаты "прочувствованы" были и в Хабаровском крае. Причем замедление темпов прироста депозитов физических лиц в течение лета и осени 2004 года довольно убедительно свидетельствует о наличии значительных упущенных потерь финансовых организаций из-за вновь возникшего недоверия вкладчиков к банкам. Однако данные указывают на то, что основной отток денежных средств пришелся на филиалы московских банков.

Положительной тенденцией 2004 года можно назвать рост доли ссудной задолженности в структуре активов банков, но темпы его были настолько малы, что говорить о полном удовлетворении спроса на кредитные ресурсы, существующего на сегодняшний день в регионе, не приходится. Особенно обделенным по части кредитования остается реальный сектор экономики - как крупный, так и малый бизнес. При этом банкиры края в один голос утверждают, что дополнительным сдерживающим фактором на пути увеличения объемов его кредитования в прошлом году явилось вступившее в силу в августе Положение № 254П Банка России, согласно которому ужесточились требования, предъявляемые к заемщику. Строгое следование данному документу привело к отказу в кредитовании большинства предприятий региона. Проверка заемщиков по международным стандартам бухгалтерской отчетности отводит многих из них в категорию высокорисковых. В итоге рост выданных кредитов реальному сектору экономики финансовыми институтами края составил за 11 месяцев 2004 года менее 28%. При этом основной прирост из этих 28% пришелся на сектор кредитования малого бизнеса.

Несмотря на все проблемы и сложности, связанные с предоставлением банками заемных средств малым предприятиям (непрозрачность, отсутствие высоколиквидных залогов, четких критериев отнесения предприятия к разряду малых и "микро"), большинство кредитных организаций региона оценивают это направление как одно из самых перспективных на 2005 год. Для местных банков развитие данного сектора - вложение "коротких" денег, имеющихся в их распоряжении, в проекты, приносящие относительно быструю отдачу (сроки кредитования предприятий малого бизнеса ограничены в большинстве банков 3 годами). Для крупных московских филиалов (Внешторгбанк) - это работа на перспективу - "взращивание" на местах (в регионах) клиентов среднего и крупного бизнеса. В 2004 году программы по кредитованию малого бизнеса в Хабаровском крае запустили Внешторгбанк и Далькомбанк. В начале 2005 года - "Дальневосточное О.В.К.". Однако безотносительно ли было официально объявлено кредитными организациями о запуске специализированных программ по предоставлению кредитов субъектам малого предпринимательства или нет, 15 банков, расположенные на территории региона, по статистике отдела малого предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края, занимались выдачей таких ссуд в 2004 году. 16-м банком, неучтенным в приведенной статистике, был Банк кредитования малого бизнеса, открывший свой филиал в Хабаровске в феврале 2004 года и на конец декабря выдавший 275 кредитов представителям малого предпринимательства общей суммой $ 2,2 млн. Что касается рынка микрокредитования, то в сентябре 2004 года Далькомбанк первым из банков РФ подписал соглашение с ФПНП "Каунтерпарт Бизнесфонд" на предоставление фонду денежных средств, которые последний берется самостоятельно распределять между мелкими заемщиками-индивидуальными предпринимателями.

2004 год стал годом переориентации региональных банков. Ритейл, частью которого является и розничное кредитование, прогрессировал: выросли объемы ссудной задолженности физических лиц (прирост более 115%), совершенствовалась сама услуга и увеличивался ассортимент предлагаемых в кредит товаров, в частности, ряд банков, в числе которых Сбербанк, Внешторгбанк и Мичиноку-Банк, весь прошлый год активно занимались продвижением на рынке Хабаровского края своих программ ипотечного кредитования. Банк "Дальневосточное О.В.К." активно продвигал экспресс-кредиты на приобретение товаров длительного пользования и на неотложные нужды. В последнем случае принцип минимизации требований к заемщику полностью оправдал себя. В результате доля выданных "Дальневосточным О.В.К." денежных средств физическим лицам возросла с 50,09% до 79,47% в общем объеме предоставленных банками Хабаровского края кредитов частному сектору.

Дальнейшее распространение на территории региона получила в 2004 году и система платежей с применением банковских карт, нацеленная на сокращение наличного денежного оборота и ускорение расчетов. Количество эмитированных банковских карт увеличилось в Хабаровском крае с начала 2004 года в 1,6 раза и достигло 515,1 тыс. шт., т.е. в настоящий момент на 100 жителей края приходится уже 35 платежных карт (на начало 2004 года этот показатель равнялся 22). Общий объем транзакций с их использованием по данным ГУ ЦБ по Хабаровскому краю вырос в 2004 году по сравнению с 2003 в 1,8 раз до 25,4 млрд руб.

В 2004 году сохранилась тенденция преобладания операций по выдаче наличных денежных средств над безналичными операциями, однако доля операций по снятию наличных денежных средств снизилась по сравнению с 2003 годом и составила 96,4%. На изменение структуры расчетных операций повлияло увеличение объемов безналичных платежей с использованием карт (в 2,9 раза), что связано с предоставлением кредитными организациями своим клиентам таких видов услуг, как выдача потребительских кредитов, оплата коммунальных услуг и услуг мобильной связи. Несмотря на усилия банков по продвижению безналичной оплаты товаров, по-прежнему низкой осталась доля товарооборота, обслуживаемого с помощью карт (1,2% от общего объема розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг края). В заключение следует отметить факт включения в систему страхования вкладов к началу февраля 2005 года всех 6 региональных банков Хабаровского края, что означает успешное прохождение ими "проверки качества" ЦБ РФ.

Исходя из тенденций прошлого года, приоритетными направлениями деятельности кредитных организаций региона на 2005 год останутся: развитие рынка ритейла, продвижение программ финансирования малого бизнеса и стимулирование клиентов к более активному использованию систем интернет- и телебанкинга.