Китайский крен

Основные клиенты банков по ВЭД на Дальнем Востоке - это предприятия-экспортеры Хабаровского края, Сахалинской области, Приморского края и предприятия-импортеры из этих же регионов. "За последние годы изменилась структура внешнеторгового оборота, - отмечают в Дальневосточном банке Сбербанка России. - После того как Япония ушла с лесного рынка, а Китай стал закупать больше древесины, увеличилась его доля в структуре экспорта. Что касается импорта, то здесь, как и раньше, превалируют товары народного потребления". Отмечается рост платежей предприятий Хабаровского края в КНР за строительные материалы и оборудование в начале этого года. Вместе с тем импорт строительных материалов из Китая уже несколько лет как стал обычной операцией в Приморском крае.

Рассчитываться за товар дальневосточники и их китайские партнеры предпочитают банковскими переводами. "Сегодня у нас активно растет объем аккредитивных операций, хотя в общем объеме платежей их доля пока незначительна, - замечает начальник отдела валютного контроля Региобанка Елена НЕПОМНЯЩАЯ. - Но если раньше аккредитивы на страны АТР открывали две-три крупные компании по настоянию иностранных партнеров, то сейчас различные по размеру и сфере бизнеса региональные компании пользуются этой формой расчетов. Как правило, к ней прибегают, чтобы снизить риск непоставки товара в ситуации, когда партнеры друг друга недостаточно знают".

Импульс к развитию "цивилизованных" форм внешней торговли, со слов банкиров, дали либерализация валютного контроля и предоставление более свободных условий для осуществления расчетов с иностранными контрагентами. "К примеру, в настоящий момент поступление экспортной выручки в счет отгруженной продукции за рубеж или поступление товара в счет осуществленного авансового платежа определяется исключительно сроками, которые партнеры указали во внешнеторговом контракте, - комментируют в хабаровском филиале ВТБ. - Компании, осуществляющие импортные или экспортные операции, приобрели возможность самостоятельно определять сроки исполнения иностранным контрагентом своих обязательств, исходя из ситуации на внешнем рынке, состояния ценовой конъюнктуры и прочих факторов, которые сопряжены с осуществлением операций внешнеэкономической деятельности".

"С середины прошлого года увеличилось количество аккредитивов с красной оговоркой, - продолжает Елена Непомнящая. - Допустим, клиент приходит и говорит, что ему нужен аванс для оплаты транспортировки, таможенных сборов и т.п., а в Китае некоторым компаниям закон не разрешает платить авансы. Тогда клиенту мы объясняем, что можно договориться с партнером об аккредитиве с красной оговоркой. И предлагаем варианты условий. Например, оплата 30% против таких-то документов до отгрузки, и 70% против таких-то документов после отгрузки". Со слов Елены Непомнящей, ежедневно в Региобанке оформляется несколько документарных операции. И каждый третий-четвертый аккредитив с красной оговоркой. Большинство из них идут на Китай и Южную Корею.

Китайские банки очень успешно и уже давно применяют аккредитивные формы расчета при работе с предприятиями из Европы и США, но до последнего времени с опаской относились к российским компаниям и банкам, предлагающим такое сотрудничество. "С нас требовали оформлять документы на китайском языке, задавали бесконечное число уточняющих вопросов и т.п, - рассказывают банкиры. - Но сейчас это уже пройденный этап. Мы работаем с теми банками, с кем складывается бизнес наших клиентов". Российские региональные банки по документарным операциям сотрудничают в основном с коммерческими банками Китая - не из большой четверки. Государственным банкам, таким как ВТБ, Сбербанк, открыты двери госбанков Китая.

С марта этого года у ВТБ появилась возможность организовывать финансирование крупных импортно-экспортных сделок за счет средств китайских банков. "У нас накоплен большой опыт в предоставлении кредитов и финансировании сделок, связанных с импортными поставками и оказанием услуг иностранными компаниями, - отмечает управляющий хабаровским филиалом банка ВТБ Евгений ОРЛОВ. - Но до недавнего времени такие операции осуществлялись преимущественно за счет кредитных линий, открытых на банк в Европе и Японии". В марте этого года ВТБ заключил Базовое Кредитное Соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на сумму $500 млн сроком до 8 лет для финансирования российского экспорта оборудования и товаров длительного пользования в КНР, а также Базовое Кредитное Соглашение с Экспортно-Импортным Банком Китая (Эксимбанк Китая) на сумму $500 млн сроком до 10 лет для финансирования российского импорта оборудования и товаров длительного пользования из КНР. По мнению Евгения Орлова, это знаковое событие и новые возможности для клиентов банка.

Вообще мощная зарубежная структура дочерних банков позволяют ВТБ использовать доступ к финансовым ресурсам и предлагать выгодные условия при кредитовании корпоративных клиентов. Так, в настоящий момент хабаровский филиал ВТБ активно прорабатывает сделки по финансированию предприятий Хабаровского края с привлечением финансовых ресурсов ВТБ-Европа (Сингапур). "Условия, предлагаемые дочерним иностранным банком, являются выгодными и вне конкуренции на региональном банковском рынке, - считает Евгений Орлов. - Финансирование осуществляется на срок до 3 лет, в размере от $10 млн. Обеспечением является экспортная выручка, которая попадает на счета по экспортным контрактам. Кроме предоставления предэкспортного финансирования ВТБ-Европа (Сингапур) может предоставить средства на покупку судов, проектное, торговое и синдицированное финансирование".

Региональные банки пока делают первые шаги на пути активного использования кредитных линий своих материнских банков, как Региобанк, например, и в привлечении синдицированных кредитов, как Дальневосточный банк. "В прошлом году мы первыми из банков Дальнего Востока привлекли синдицированный кредит на сумму в $28 млн, - рассказывает начальник отдела документарных операций Дальневосточного банка Евгений КУЦУРИН. - Отметим, что участниками синдиката стали только европейские банки. Банки стран АТР были приглашены к участию в сделке, однако решили воздержаться от операции по различным причинам". В сделке по импортному аккредитиву без покрытия Региобанк также использует кредитные ресурсы европейских банков. "У нас были сделки на Китай, которые мы отрабатывали в режиме разовой кредитной линии,- уточняют в Региобанке. - Что касается наших аккредитивов в пользу клиентов китайских банков, то мы выпускаем их без подтверждения. Это удешевляет операцию для клиентов".

Тот факт, что сегодня заключается мало сделок с использованием документарных операций и кредитных линий при импорте из Китая, банкиры объясняют просто. Во-первых, до сих пор китайские запчасти выгоднее завезти в оффшор, перемаркировать и ввезти в Россию через Европу. Во-вторых, китайское оборудование, на которое постепенно переориентируются дальневосточные предприятия, стоит гораздо дешевле, чем его аналоги из Европы или США. "Наши клиенты обычно договариваются и рассчитываются за это оборудование путем обычного перевода после поставки", - делятся банкиры.

Деньги из Южной Кореи и Китая дальневосточники привлекают. По оценке экспертов, объемы привлекаемых средств растут на 35-40% в год. Но займы берутся у компаний-партнеров. "Получили деньги от партнера, экспортировали товар. Причем поставили его тому же, у кого взяли деньги. Или привлекли ресурсы, приобрели оборудование, создали здесь производство", - раскрывают схемы собеседники "ДК". Говорить о реальной стоимости этих ресурсов, по их мнению, некорректно, так как те, кто предоставляют займ, имеют отношение к тому, как эти деньги будут использоваться. Часто это две руки одного бизнеса. Но ставки на кредитные ресурсы в странах АТР небольшие - 1-3%, и это, безусловно, привлекает заемщиков.

"В последние годы мы отмечаем расширение географии расчетов, - рассказывают в Дальневосточном банке Сбербанка России. - Если раньше наши клиенты больше работали с предприятиями на севере Китая, то сегодня они делают платежи на юг. Можно констатировать рост доверия к российским компаниям со стороны китайских партнеров. Так, если раньше китайцы создавали дочернюю фирму на севере и работали через нее, то сейчас не боятся выходить напрямую на нас".

Причем то, что у китайцев растет интерес к сотрудничеству с российскими предприятиями, косвенно подтверждает такой факт, как появление виртуальных информационных порталов, через которые китайские фирмы все чаще ищут контрагентов в России и проверяют их затем через свои банки.

Вообще на российско-китайском направлении эксперты отмечают усиление межбанковского сотрудничества в течение последних 1,5 лет. Сегодня не только национальные, но и все дальневосточные банки из первых двухсот в общероссийском рейтинге имеют корротношения с четырьмя основными банками КНР - Банком Китая, Строительным банком, Торгово-промышленным банком и Сельскохозяйственным банком Китая. Те из них, которые активно работают в китайском направлении, устанавливают корротношения и с другими коммерческими банками КНР. "Мы открываем счета исходя из бизнеса наших клиентов, - рассказывают в Региобанке. - Два наших счета открыты в Пекине, один - в Харбине, другой - в Суньфэньхэ. Мы старались открывать счета в головных офисах китайских банков либо в филиалах первого уровня. Но где бы ни был открыт счет, на скорость расчетов это не влияет. В китайских банках действует система автоматического перенаправления платежей. Причем практика активных расчетов привела к тому, что сегодня у нас есть контакты не только с сотрудниками тех филиалов, где открыты счета, но и в территориальных и головных банках".

Дальневосточные предприятия предпочитают осуществлять долларовые платежи. Еще недавно столь активно рекламируемая система приграничных расчетов в национальных валютах в жизни практически невостребована с обеих сторон. "Те переводы в юанях, которые идут из России, воспринимаются китайскими банками как платежи из-за рубежа, - поясняет Елена Непомнящая. - Следовательно, попадают под систему валютного контроля. А это дополнительные хлопоты для китайского контрагента, в том числе предоставление в банк обосновывающих документов. Вместе с тем, чтобы совершить такой платеж, мы должны купить юани у китайского банка. Покупаем мы их за доллары, соответственно, наш клиент ничего не выигрывает по сравнению с долларовым переводом".

С рублевыми счетами все еще интереснее. "Чтобы мы могли открыть китайскому банку счет в рублях, ему надо легализовать документы", - признались "ДК" в одном из банков. Однако китайские банки делать этого не спешат. Во-первых, после подписания соглашения о приграничном сотрудничестве некоторые крупные российские банки и несколько дальневосточных открыли рублевые счета китайских банков без выполнения этого требования. Во-вторых, сегодня на легализации документов настаивают несравнимые по масштабам бизнеса с китайскими партнерами российские банки, и ради них идти на уступки китайцы не хотят.

В то же время в тех банках, где рублевые корреспондентские счета китайцев открыты, рублевые платежи из Китая не поступают. "Китайские банки предпочитают регулярно конвертировать поступившие им рубли в доллары США и не держать рублевые остатки в российских банках, - рассказывает Евгений Куцурин. - Насколько нам известно, это общая политика всех банков КНР". Устранение такого требования, по его мнению, позволило бы развить межбанковское сотрудничество в этом направлении: привлекать рублевые ресурсы китайских банков в межбанковские депозиты, совместно финансировать операции клиентов. "Когда такое требование будет устранено, возможно, расчеты приобретут двусторонний характер, т.е. появятся исходящие из КНР платежи в пользу российских экспортеров".

Вообще отношения по российско-китайскому сотрудничеству на приграничных территориях продвигаются со скрипом. Хотя со стороны ЦБ России, как говорят банкиры, было немало попыток продвинуть их вперед. "Но ничего, кроме расширения границ зон действия соглашения в ноябре прошлого года, пока не произошло. И подвижек со стороны китайских банков не следует ждать до тех пор, пока это сотрудничество не будет востребовано их экономикой", - констатируют в Дальневосточном банке Сбербанка России. Как говорят в Сбербанке, пока две страны преследуют разные интересы. "Если мы ищем в Китае изготовителей готовой продукции, то китайцы ищут у нас поставщиков сырья, а нам бы хотелось, чтобы они были заинтересованы в переработке сырья на нашей территории". Возможно, что рост экспортных пошлин на древесину будет способствовать этому процессу. Хотя, как именно изменятся экспортные потоки, пока не может сказать никто.

Однако сказать, что эксперимент по прямым расчетам не удался и не несет в себе положительных результатов, нельзя. Его значимость уже в том, что в этом случае мы имеем дело с конвертируемостью рубля. Пусть пока только на приграничной территории и в отношении к одной валюте - юаню. И это само по себе уже имеет глобальный смысл.

Некоторые банкиры не исключают того, что со временем приграничная российско-китайская зона станет неким локальным рынком. Но на это нужны годы и желание с обеих сторон. При этом, со слов экспертов, китайские банки имеют четкие планы по разворачиванию своей деятельности в России. В Москве уже работает дочерний банк Банка Китая. Торгово-промышленный банк Китая собирается получить лицензию на ведение банковских операций в России. Такие же планы, как стало известно "ДК", вынашивает Строительный банк Китая. Они сегодня решают вопрос, где территориально разместить подразделение: в Москве, на Дальнем Востоке или в Сибири. И даже обсуждают этот вопрос с дальневосточными банками. С другой стороны, российские банки также видят смысл в продвижении своих филиалов в КНР. Ориентация российского бизнеса на КНР усиливается, и банки вынуждены учитывать этот интерес в своей деятельности. Так, в 2007 году ВТБ планирует открыть дочерний банк в Шанхае. По информации из неофициальных источников, Сбербанк также не исключает этого из своих стратегических планов.