От рыбодобывающей отрасли - к рыбной промышленности

Второй Форум обещает стать гораздо более представительным как по статусу участников, так и по географическому охвату: его участниками станут представители Федерального агентства по рыболовству и Министерства сельского хозяйства, депутаты профильного комитета Госдумы, а также переработчики и трейдеры рыбопродукции из Европы и США. Большой интерес к Форуму проявили рыбаки Камчатки, Сахалина и других рыбацких регионов страны. В данной рубрике "ДК" осветит основные проблемы и вопросы предстоящего Форума.

Одна из двух основных тем второго Форума - это переход российской рыбной промышленности с мирового рынка сырья на рынок продуктов глубокой переработки. Необходимость развития собственной переработки морепродуктов вроде бы должна являться безусловным приоритетом для российской рыбной промышленности. Тем не менее рыбаки не торопятся вкладывать деньги в строительство береговых предприятий.

Согласно статистике, на конец мая текущего года дальневосточники произвели более полумиллиона тонн морепродуктов, из которых почти половина приходится на долю приморских компаний. 54% поставленной продукции отправлено на экспорт. При этом ежегодный улов промысловых объектов постоянно снижается. Хотя в текущем году квоты, выделенные рыбакам по основным объектам промысла, оказались больше прошлогодних, за последние пять лет они снизились почти вдвое. Более того, даже выделенные квоты осваиваются далеко не полностью, в прошлом году этот показатель не превысил 53%. В 2004 году видовое соотношение квот, выделенных компаниям Приморского края, существенно изменилось по сравнению с предыдущими годами. Серьезно сокращены квоты на вылов традиционных объектов, а взамен увеличены объемы квот малоценных и неосвоенных объектов в слабо эксплуатируемых районах промысла.

В собственно приморских водах при практически двукратном, по сравнению с 2003 г., увеличении квот вылов 2004 года сократился почти на треть: с 24,2 тыс. тонн в 2003 году до 17,5 тыс. тонн в 2004 году. Это самый низкий вылов основных промысловых пород рыб в Приморье за последние шесть лет.

Таким образом, вылов рыбы с каждым годом уменьшается, а структура промысла меняется в неблагоприятную для рыбаков сторону. На фоне роста экономических издержек рыбохозяйственных компаний, связанных в первую очередь с удорожанием ГСМ, проблема увеличения прибыли с каждой добытой тонны морепродуктов становится очень актуальной.

Логичным путем выхода из подобной ситуации для рыбаков кажется увеличение добавленной стоимости своей продукции за счет развития переработки. В самом деле: если добытого в Охотском море минтая рыбаки продают переработчикам за $1000-1200 за тонну, то изготовленное из него филе первичной заморозки в Европе стоит уже $2-2,5 тыс., а цена килограммовой упаковки филе в берлинском универсаме измеряется уже десятками евро.

Однако доля собственной переработки рыбы на Дальнем Востоке просто мизерная. Из 150 тыс. тонн минтая, выловленного приморскими компаниями, например, до стадии филе доводится только 18 тыс. тонн, производимых в основном на судах Находкинской БАМР. Но можем ли мы принять на берегу весь свой улов? На российском Дальнем Востоке сконцентрировано более половины всех береговых рыбообрабатывающих мощностей страны, однако они могут переработать не более четверти биоресурсов, вылавливаемых в дальневосточных морях. Еще столько же можно было бы отправить в европейскую часть страны, но этому мешает нехватка рефрижераторных вагонов на железной дороге. В то же время береговые мощности не используются в полной мере: так, в Приморье они задействованы в переработке менее чем на треть и способны переработать порядка 1,1- 1,2 млн тонн первичного сырья.

Куда же девается большая часть сырья? Ответ не отличается оригинальностью - в Китай. В южных портах Китая (главным образом, в Циндао) работают огромные заводы, производящие филе из нашего минтая. Мощность их измеряется сотнями тысяч тонн, и, по оценкам специалистов, они "держат" примерно 70% европейского рынка филе. Полученный продукт поставляется на немецкие, голландские и прочие рынки, оставляя всю добавленную стоимость в карманах китайских посредников. Нетрудно подсчитать, что только на приморском минтае за прошлый год они заработали больше $100 млн, а ведь это менее 40% от всего дальневосточного улова минтая.

При этом условия для наших рыбаков созданы максимально комфортные. Не нужно пересекать госграницу, оплачивать портовые сборы и таможенные пошлины, иметь дело с санитарными службами. Твое дело - вытащить рыбу из воды, обо всем остальном позаботится китайский перекупщик: наймет транспорт, подойдет в район промысла, примет груз за наличные и доставит на переработку.

Тем же, кто решит заниматься переработкой самостоятельно, придется сначала серьезно в нее вложиться. Во-первых, необходимо закупить оборудование (лучше всего европейское), наладить технологический процесс, внедрить стандарты качества, набрать и обучить персонал. Рыбопереработка - бизнес, довольно затратный и медленно окупаемый: в среднем построить нормальный завод стоит от $5 млн до 20 млн и выше, в зависимости от вида выпускаемой продукции, а срок окупаемости составляет не менее пяти лет.

Во-вторых, переработчику придется самому искать выход на продуктовые рынки европейских стран, поскольку основной покупатель нашего филе находится именно там. Здесь переработчика поджидает целый ворох проблем, начиная от сертификации продукции и поиска покупателей (как правило, это крупные торговые сети), и заканчивая логистикой доставки товара к потребителю.

Кроме прочего, на насыщенном европейском рынке нашу готовую продукцию отнюдь не ждут с распростертыми объятиями. При этом европейцы так же, как и китайцы, зачастую рассматривают Россию в первую очередь как источник сырья. Поэтому российские поставщики часто испытывают настоящую дискриминацию со стороны европейских посредников, также претендующих на свою долю прибыли. Пробиться через эти плотные ряды на рынок конечной продукции не так просто: на торговой войне, как и на любой другой, каждый бьется за свои кровные интересы.

Но для того чтобы нормально зарабатывать на своем собственном сырье, выходить на рынок переработки нужно. А его потенциал достаточно велик: кроме европейских рынков, в последнее время растет и внутреннее потребление морепродуктов. По некоторым товарным позициям работать на нем российским переработчикам оказывается даже выгоднее, чем на внешнем рынке. Несмотря на то, что внутренний рынок морепродуктов еще не сложился, поскольку по экономическим канонам, отрегулированным считается рынок, на котором 80% продукции проходит через крупных профессиональных трейдеров. Как, например, в США, где 90% рынка морепродуктов держат порядка семи-восьми компаний. В России сейчас рыбу продают все, кому не лень, и, вне всякого сомнения, по мере роста в стране потребления рыбопродукции этот рынок будет наращивать обороты и приобретать все более цивилизованный вид.

Поэтому, если сами дальневосточные рыбаки не озаботятся созданием собственных товаропроводящих сетей, эту нишу неизбежно займут предприимчивые москвичи или иностранцы. А тот, кто будет держать рынок, и получит основную долю прибыли. Конечно, для того чтобы построить полную цепочку "добыча - переработка - реализация морепродуктов", нужно вложить немалые средства. Но без построения такой цепочки, которая, собственно, и составляет основу настоящей рыбной промышленности, никаких внятных перспектив у российских рыбаков нет. А значит, построение такой основы и должно стать главной темой обсуждения на Форуме.

При подготовке статьи использованы материалы Росстата, доклад департамента рыбного хозяйства Администрации Приморского края "О состоянии рыбной промышленности края", доклад ПРХС "Об итогах работы предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края в 2004 г.".

Развитие глубокой переработки рыбопродукции - это не вопрос административного регулирования, а прежде всего вопрос ментальности собственника. Возьмем, например, минтай. Здесь есть одна проблема: китайцы, для того чтобы получить себе рынок, держат такие высокие цены на сырой минтай, что нам невыгодно заниматься его глубокой переработкой. Сейчас на рынке минтая ситуация парадоксальная: если прервать процесс производства на стадии выхода минтая б/г и продать его китайцам или продолжить производство до получения филе и продать его в Европу, и то, и другое будет одинаково выгодно. Китайцы искусственно разогревают рынок сырья, фактически минимизируя свою прибыль. И наши рыбаки предпочитают продать рыбу сразу, чем возиться с ее переработкой.

Понятно, что все это делается искусственно, и понятно, что в один прекрасный момент китайцы обрушат цену на сырье - и тогда русские рыбаки, не готовые к переработке, вынуждены будут продавать минтай не по $1200 за тонну, а по $450. И это приведет к разорению большинства предприятий, которые можно будет потом скупить по дешевке.

Эйфория оттого, что рынок рыбного сырья сегодня очень дорогой, - это очень серьезная угроза. Поэтому нам надо, продолжая заниматься сырьем, начать развивать высокие технологии. Надо покупать технологическое оборудование, обучать персонал, переходить на выпуск филе, хотя сегодня это вроде бы никаких преимуществ не дает.

Проблема не в том, что нет оборудования или что мы не можем этому научиться, а в том, что мы не хотим этого делать - поскольку мы развращены искусственно перегретым рынком сырья.