Кредитное потепление

В целом, по мнению начальника ГУ ЦБ по Приморскому краю Виктора РУДЬКО-СИЛИВАНОВА, банковский сектор региона довольно успешно преодолел наиболее острую фазу кризиса. И в текущем году справляется с негативными реалиями снижения экономической активности и факторами неустойчивости на финансовых и фондовых рынках. В числе кризисных потерь ДВФО только один банк, в стране за это время были отозваны лицензии у 46 кредитных организаций.

Региональные банки, по мнению экспертов, осуществляют более консервативную политику, управляя кредитными рисками, нежели присутствующие на территории инорегиональные банки. Но проблема роста просроченной задолженности продолжает оставаться одной из самых серьезных. Так, удельный вес просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, в Дальневосточном федеральном округе вырос за IV квартал 2008 года в 2 раза, а за I квартал 2009 года еще на 28,5% и достиг в абсолютных цифрах 18,2 млрд руб. (это 4,8% от всей суммы размещенных кредитов).

Основные объемы невозвращенных кредитов на Дальнем Востоке, по словам Рудько-Силиванова, сконцентрированы в обрабатыващем секторе (свыше 26%, или 12,2 млрд рублей). Несколько выше, чем в среднем по стране, доля просроченных кредитов в сельском и лесном хозяйстве – 5,8%, что объясняется процессом падения производства в лесозаготовке. Добывающий сектор, по понятным причинам, остается ведущим видом деятельности по объемам привлеченных кредитов (153 млрд руб.) , но при этом характеризуется самым низким удельным весом просрочки – 0,2%. В целом справляется с обслуживанием кредитов и строительная индустрия.

Главная проблема региональной экономики, которая усугубила прохождение финансово-экономический кризиса, по мнению Рудько-Силиванова, – низкая эффективность использования внутреннего потенциала всей экономики, отдельных регионов и отраслей. Основу экономического потенциала региона определяет объем создаваемой его хозяйствующими субъектами добавленной стоимости. А вот тут-то как раз проблемы. В ДВФО остается низкой производительность труда, ниже, чем в среднем по России, на 40%. Особенно этот показатель не радует в сырьевом секторе – одном из самых основных для Дальнего Востока, лучше обстоят дела в услугах и обработке. Инновационные преобразования остаются на уровне постановочных задач. Доля убыточных предприятий, снизившаяся в 2008 году по России до 25-30%, в нынешнем снова увеличивается. В Приморском крае сегодня их порядка 30%, в других дальневосточных территориях 43% и выше. По мнению специалистов, все это сказывается на кредитоспособности предприятий, в результате чего происходит трансляция рисков из реального сектора экономики в банковский.

"В докризисные времена отдельные предприятия вели достаточно рискованную политику заимствований, финансировали инвестиционные программы за счет коротких заемных средств в расчете на их своевременную реструктуризацию и своевременное дофинансирование проектов. Расчет был на запуск проектов и возврат кредитов из потоков, генерируемых этими проектами. Сейчас возможности привлечения заемных средств ограничены, компании, имеющие незавершенные проекты, встали перед необходимостью либо их дофинансирования, либо сворачивания с пролонгацией действующего портфеля", – рассказывает заместитель управляющего хабаровским филиалом ВТБ Евгений ЛЫСУН.

Кроме того, кризис выявил проблемы качества топ-менежмента: если в период роста экономики хорошо было всем, расти вместе со всеми остальными участниками рынка было легко, то сегодня потребовались профессиональный подход, умение мобилизовать силы в критических условиях. По мнению председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Валерия ПЫТНЕВА, "должно быть полное понимание того, что есть проблемы, вызванные экономическим спадом, – падение объемов потребления и цены, и есть проблемы, связанные с неэффективностью собственника".

Кредитное сжатие, по мнению и. о. начальника ГУ ЦБ по Хабаровскому краю Натальи ВЬЮГИНОЙ, обусловлено ростом кредитных рисков в связи с ухудшением экономического положения заемщиков, а также рядом экономических и социальных факторов".

Между тем уже несколько месяцев как ситуация на мировом рынке имеет положительные тенденции. Банки, легко откликнувшись на такую динамику, сразу же стали публично заявлять о желании кредитовать бизнес. На данный момент основная задача для них – вливать средства в экономику, чтобы поддержать ее и предоставить возможность для дальнейшего ее развития. Одним из показательных изменений стало получение принципиального решения об открытии кредитной линии Внешэкономбанком "Амурметаллу", который в апреле полностью остановил производство. К этому принципиальному решению пришли не сразу – вопрос обсуждался в течение полугода.

Более того, сегодня самым надежным своим клиентам кредитные организации готовы предоставлять льготные условия. Так, в июле ВТБ начал снижение процентных ставок на 2-3% по кредитам стратегически значимым предприятиям. Представители других банков также сообщают, что условия кредитования определяются индивидуально, и снижение ставки возможно.

Банкиры оптимистично смотрят в будущее. По мнению президента "Далькомбанка" Андрея ШЛЯХОВОГО, кризис резко расчищает конкурентную среду и совершенствует рынок. "Рост может быть только в период кризиса", – подчеркивает он. Собеседник прогнозирует возможность бурного роста экономики в 2010 году, если участники рынка сработают в сложный период адекватно. Валерий Пытнев также видит хорошие перспективы у бизнеса: "Восстановится спрос и ситуация поменяется. Кризис имеет конечные рамки".

Центробанк России проводит ежеквартальный мониторинг ситуации в банковском секторе. В частности, анализируется спрос на банковские услуги в регионах. По итогам второго квартала 2009 года в большинстве субъектах ДВФО отмечается увеличение потребности в услугах финансово-кредитных организаций, а следовательно, и рост спроса. В ряде регионов уровень потребности был гораздо больше, чем возможность получения услуг – на Камчатке, в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях. Причины неудовлетворенности спроса на кредиты в полной мере сегодня известны всем: банки стремятся минимизировать риски, очень тщательно изучают способность потенциальных заемщиков исполнять долговые обязательства, по-новому оценивают залоговое обеспечение компаний.

Однако Приморский край, Сахалинская область и Чукотка отличились тем, что уровень потребности их предприятий в банковских услугах был ниже, чем возможность получения этих услуг. Деятельность предприятий Магаданской области во втором квартале 2009 года также характеризуется тем, что уровень потребности в банковских услугах был "относительно низким". Понятие "банковские услуги" включает в себя многое, но и кредитная составляющая в нем велика.

Причины того, что компании, работающие в ряде субъектов Федерации, не выбрали свой лимит, могут быть разными, каждый конкретный случай нужно анализировать отдельно. У кого-то может быть достаточно собственных средств, другие, возможно, не чувствуют уверенности в возможности выполнить обязательства по новым кредитам. Причем второй вариант кажется более реальным, с учетом пересмотра политики банков в отношении кредитования.

При этом характерно, что у большинства предприятий региона во втором квартале все-таки пошло увеличение спроса на весь спектр банковских услуг – выросла потребность в кредитовании, оживилось движение средств по счетам. Это связано с тем, что появилась некая определенность по итогам первого квартала – кризисная ситуация приобрела более четкие очертания, чем это было в конце 2008 года, когда общество было близко к панике из-за неизвестного будущего. Бизнес "разморозился", в том числе и за счет движения со стороны китайских партнеров.

Наибольшим спросом в части кредитования за исследуемый период пользовались кредитные линии. Ипотечное кредитование, напротив, в 2009 году составляет единичные проценты от общей суммы.

В настоящий момент Центробанк, на основе проведенных опросов предприятий, рисует положительные перспективы спроса участников рынка на кредиты. Выборочно приведем прогнозы по некоторым регионам. Так, в Хабаровском крае кредиты на общую сумму 11,8 млрд рублей потребуются в третьем квартале почти 22% опрошенных предприятий. Половине из них нужны будут долгосрочные кредиты. Приморью понадобится около 2,5 млрд рублей. Изъявили желание в открытии долгосрочных кредитов 14% из опрошенных предприятий (всего намерены воспользоваться банковскими кредитными ресурсами порядка 24% компаний). В Камчатском крае в третьем квартале готовятся получить кредитное финансирование около 15% из опрошенных предприятий, и половине из них нужны будут долгосрочные кредитные ресурсы. Всего, по оценкам респондентов, камчатским бизнесменам потребуется порядка 1,2 млрд рублей. В Якутии в ближайшие несколько месяцев услуги кредитования будут нужны 55% предприятий, участвовавших в опросе. Компании нуждаются в 5,2 млрд рублей.

В достаточно небольших объемах кредитных ресурсов нуждаются бизнесмены Чукотки – им будет необходимо порядка 745,5 млн руб. (средства нужны около 20% опрошенных). Но наименьшая потребность в кредитовании в III квартале будет, вероятно, в ЕАО: там бизнесменам, по их же собственным оценкам, потребуется порядка 81,7 млн руб. Отметим, что минимальная потребность будет складываться у компаний в кредитах в иностранной валюте. Причем те, кто все-таки намерен брать эти продукты, хотят кредитоваться в долларах США.