Кредитки на старте

Впервые о кредитных картах, именно о револьверных кредитных картах, на Дальнем Востоке заговорили два года назад. К тому времени некоторые банки довольно усердно выпускали пластиковые карты, на которые зачисляли потребительские кредиты. Обыватели, да и некоторые банкиры, для простоты называли их кредитными. Хотя по сути своей это были обычные дебетовые карты. На тот момент отдельные банки, в том числе и местные, предлагали также и овердрафтные карты, которые простые смертные опять-таки путали с кредитными. Держатель такой карты мог, как правило, заходить в «минус», то есть занимать деньги у банка, но не более чем на 40-50% от средней суммы ежемесячных поступлений на карту с обязательным погашением суммы долга в течение 1-2 мес. Причем овердрафтными чаще всего были карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов.

Если анализировать ситуацию в целом по стране, то, как прокомментировал корреспонденту «ДК» директор по прямым продажам и маркетингу банка «Хоум Кредит» Игорь ПРЖЕРОВСКИ, на сегодня около 60% активных пластиковых карт приходится на дебетовые карты, большинство из которых (80-90%) составляют карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов. «Дебетовые карты с овердрафтом не очень популярны, – отмечает он. – На их долю приходится менее 5-10% кредитного портфеля «по пластику». Основным недостатком таких карт по сравнению с кредитными является короткий срок кредитования. Чаще всего банк обязует клиента полностью погасить задолженность по овердрафту в течение 1-2 месяцев, в то время как задолженность по кредитным картам можно «растянуть» на более продолжительный срок – до нескольких лет».

Банк Москвы одним из первых на Дальнем Востоке начал предлагать классические кредитки. «Когда мы стали эмитировать кредитные карты, то очень много сил и времени уходило на объяснение их отличий от дебетовых карт, – вспоминает начальник отдела розничного бизнеса Хабаровского филиала Банка Москвы Дмитрий МАЛЫШЕВСКИЙ. – Люди предпочитали брать обычные кредиты, хотя кредит по карте на тот момент обходился дешевле». Но с начала 2007 года, по признанию Дмитрия Малышевского, ситуация ощутимо поменялась: «Народ пошел за кредитками». Немаловажную роль при этом, с точки зрения банкира, сыграло «сарафанное радио». «Как оказалось, люди, которые однажды воспользовались этим продуктом, поняли принцип действия, готовы при каждом удобном случае друзьям и знакомым упоминать об этом».

Однако для исправной работы «сарафанного радио» требуется некая критическая масса держателей кредитных карт. Так, со слов коллеги Дмитрия Малышевского, главного специалиста отдела розничного бизнеса Якутского филиала Банка Москвы Юлии АЛЕКСЕЕВОЙ, за полгода работы (филиал Банка Москвы открылся в Якутске в июне этого года) они выдали всего лишь несколько десятков кредитных карт. «Объемы небольшие. У нас по-прежнему люди предпочитают брать одноразовый кредит наличными и расплачиваться за него по графику, а не использовать лимит по карте».

Вообще предлагают кредитные карты на Дальнем Востоке пока не везде. Из тех, кто сегодня их выпускает, наиболее заметны Альфа-Банк, Банк Москвы, ВТБ24, УРСА-Банк, Примсоцбанк, МДМ-Банк, Промсвязьбанк. На самом деле кредитные карты более или менее известны пока лишь в Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области, Республике Саха. О кредитных картах кое-что знают и жители других субъектов ДВФО, но только те, кому по почте приходили кредитки банков «Русский стандарт» и «Хоум Кредит».

Активными игроками на рынке ДВ, со слов экспертов, являются Альфа-Банк, Банк Москвы, ВТБ24, Русский стандарт. При этом число кредитных карт, выпущенных здесь первой тройкой, не превышает нескольких тысяч. Количество активированных дальневосточниками карт банка «Русский стандарт» также пока исчисляется тысячами. Вместе с тем, в тех регионах, где карты предлагаются второй год, – Хабаровский, Приморский края, Сахалинская область, в каждом из первых трех банков активируется в среднем 20-30 карт в месяц, а в лучшие месяцы – под 50, что, со слов банкиров, является очень хорошим показателем. Так как еще год назад среднее число выпускаемых ежемесячно карт равнялось 10-15. Стандартный процент активируемых карт, рассылаемых по почте, - это 30%.

«Я бы выделила две группы держателей карт, - говорит директор представительства банка «Хоум Кредит» в Хабаровске Наталья ЧЕКОВИТОВА. – Первая – те, кто сами приходят в банк, открывают карту хорошей категории, а затем используют ее для поездок и крупных расходов. Есть второй сегмент – те, кто получают карту по почте, активируют ее и используют для небольших покупок».

«Многие, кто открывает у нас кредитные карты, – это люди, которые ранее неоднократно брали потребительские кредиты в банке», - уточняет Дмитрий Малышевский. В Хабаровском филиале Альфа-Банка, чаще оформляют кредитки люди со стороны, обратившиеся в банк специально за этим продуктом. А в сахалинском филиале этого банка до последнего времени большинство кредитных карт эмитировалось на участников зарплатных проектов.

Со слов директора розничного кредитования Дальневосточного филиала Альфа-Банка Андрея МАТИЯША, Владивосток с точки зрения продвижения потребительского кредитования и кредитных карт – город «сложный». «Во-первых, люди активнее пользуются кредитными продуктами в городах, где средняя зарплата составляет около 10 тыс. руб., во Владивостоке это не так. Во-вторых, у нас идет много отказов по кредитам, так как до сих пор в приморских компаниях широко практикуется зарплата «в черную». А мы таким клиентам кредитные карты не предоставляем».

В Дальневосточном филиале Альфа-Банка пытаются завести компанию на зарплатный проект, выпускают всем сотрудникам дебетовые карты, три месяца отслеживают перечисление зарплаты на счета, а затем предлагают этим работникам выпустить кредитную карту на льготных условиях. Аналогичным образом, а именно через зарплатные проекты, привлекают новых клиентов – держателей кредитных карт – и другие московские банки, работающие в Приморье.

Среди владельцев кредитных карт, которые осознанно выбирают этот продукт, со слов Дмитрия Малышевского, преобладают люди, занятые умственной деятельностью. «Это продукт относительно новый для нашего рынка, имеющий расширенный перечень параметров и условий: двойная схема возврата кредита, наличие льготного периода кредитования, отсутствие конечного срока погашения кредита, обязательство по ежемесячному внесению платежей. А также разница в тарифах при использовании карты: либо снимаешь наличные через банкомат и платишь деньги, либо расплачиваешься по безналу. Это все выделяет продукт и требует от клиента «включения головы», - говорит он.

В основном, держатели кредитных карт - наемные менеджеры среднего и выше звена в возрасте от 30 до 40 лет, преимущественно мужчины. Доля индивидуальных предпринимателей среди держателей кредитных карт пока на Дальнем Востоке невелика.

При этом некоторые из них, по словам Дмитрия Малышевского, пользуются кредиткой просто виртуозно. «Большинство предпринимателей средней руки пользуются картой периодически, оплачивая либо отдых на море и туристические поездки, либо shop-туры в Китай. Однако некоторые клиенты, которые серьезно зарабатывают, пользуются кредиткой просто красиво: и в магазинах рассчитываются, и наличные снимают. Причем со временем большую часть трат начинают оплачивать по кредитке, имеют постоянную остаточную задолженность перед банком и стабильно переводят на карту часть доходов. Видимо, им выгоднее и проще постепенно тратить на себя деньги банка, чем вытаскивать единовременно пару, тройку тысяч долларов из бизнеса. Очень напоминает стиль жизни в США».

Пока среди кредиток, эмитированных на Дальнем Востоке, со слов банкиров, преобладают карты платежной системы Visa. Упор на MasterCard делает только Альфа-Банк, который в последнее время усиленно продвигает свои кобрендинговые программы «Альфа-Банк - MasterCard - Аэрофлот-бонус» и «Альфа-Банк -MasterCard - Космополитен». Большинство эмитированных на Дальнем Востоке кредитных карт – рублевые. И только на Сахалине доля долларовых карт у опрошенных банков превышает десять процентов.

Соотношение в портфелях банков «классических», «золотых», «платиновых» карт и средний лимит на карту наглядно отражают экономическое благосостояние жителей того или иного региона ДВФО. Так, среди карт, выданных Дальневосточным филиалом Альфа-Банка, со слов Андрея Матияша, преобладают «золотые», 20% приходится на «платиновые» и 30% - на «классические». А средний лимит на карту лежит в районе 120-140 тыс. руб. В Сахалинском филиале около 50% составляет доля «классических» карт, по 25% приходится на «золотые» и «платиновые». И средний лимит равняется 50-60 тыс. руб. В Хабаровском филиале также больше всего выдано «классических» карт - за 50%. А средний лимит по карте составляет 90 тыс. руб. В то же время в Хабаровском филиале Банка Москвы больше всего оформлено кредитных карт Visa Electron, обслуживание которых стоит дешевле всего. И преобладают лимиты от 30 до 70 тыс. руб. на карту. Практически все держатели кредитных карт время от времени снимают по ним наличные, хотя за это приходится платить комиссию. Большинство пользуется картой ежемесячно и в среднем расходует от 20% до 70% разрешенного лимита. В Альфа-Банке клиенты, как правило, рассчитываются за кредит в течение льготного периода кредитования, а в Банке Москвы многие гасят задолженность постепенно, ежемесячно погашая требуемую часть долга. Хотя, как признаются в банке, первое время все пытаются уложиться в льготный период.

Так как по кредитной карте допустим некий постоянный «минус» на счете и обязателен только ежемесячный платеж в размере примерно 10% от суммы долга, а также благодаря избирательности банков при выборе клиентов, просроченная задолженность по кредиткам – это пока единичные случаи. «Первое время была волна, - признаются в одном из банков. - Топ-менеджеры получали кредитные карты, улетали на несколько месяцев на отдых, тратили деньги банка и забывали внести ежемесячный обязательный платеж после окончания льготного срока кредитования. Причем забывали и в первый месяц, и во второй. В результате нам карточку приходилось блокировать, лимит аннулировать и предъявлять к оплате этим клиентам сразу всю сумму долга. Но со временем и они договоры научились читать».

Для банка выпуск кредитной карты - это снижение операционных затрат на выдачу кредитов и получение постоянного, стабильного дохода. «Преимущества для клиента оборачиваются преимуществами для банка, - рассуждает Дмитрий Малышевский. - Клиент имеет некий денежный запас, а банк сокращает свои затраты. При выдаче обычного потребительского кредита нам приходится каждый раз нести расходы на оценку кредитоспособности заемщика и оформление документов. А при росте объемов предоставляемых кредитов мы вынуждены увеличивать число сотрудников. При выпуске же карты мы проводим оценку один раз. А клиент может воспользоваться деньгами банка многократно, и чем чаще он это делает, тем ниже наши удельные затраты по обслуживанию такого кредита и выпуску карты». Кроме того, чтобы увеличивать кредитный портфель, банкам приходится ежемесячно выдавать все больше и больше потребительских кредитов, то есть прилагать все больше и больше усилий. Тогда как кредитная карта, как заметил один из собеседников «ДК», как ракета: «пользуясь ею, клиент не только приносит нам доход, но и обеспечивает стабильность задолженности».

Именно это преимущество кредитных карт одними из первых оценили банки, активно продвигающие розничное кредитование, такие как «Русский стандарт» и «Хоум Кредит». Наработав базу заемщиков, они стали предлагать лучшим из них, точнее тем, кто не имел просроченной задолженности, кредитные карты. Причем максимально стандартизировали свой продукт. По этому пути собирается пойти и Восточный экспресс банк. В начале ноября банк выпустил пробную партию - 3 тыс. кредитных карт для своих лояльных заемщиков, пока только в Хабаровске. «В начале декабря выпустим еще 3 тыс. карт, - рассказывает руководитель проекта «Кредитные карты» Восточного экспресс банка Татьяна ХОДАКОВА. – Карты рассылаем идеальным заемщикам. Выпускаем для них бесплатно карту Visa Classic с суммой лимита в 70 тыс. руб.».

Получив по почте кредитную карту, клиент должен обратиться в отделение банка и активировать ее. При этом банк оставляет за собой право после проверки сведений о заемщике отказать ему в выдаче кредита.

Массовый запуск кредитных карт Восточный экспресс банк планирует в начале 2008 года. «Сейчас мы тестируем программное обеспечение, проверяем, как работает контакт-центр, смотрим, сколько карт в день можем изготовить и разослать, контролируем, как они доходят, выбираем способы доставки, - рассказывают в банке. – Так, например, первые 3 тыс. карт мы разослали разными вариантами: отправили просто письма с предложением получить кредитную карту, письма с картой, письма с картой и пин-кодом. Для части клиентов изготовили карты и по телефону предложили прийти их и активировать». Со слов Татьяны Ходаковой, около 10% заемщиков после первого тестового запуска активировали свои карты (отличным показателем считается активация 30% карт).

«Мы будем предлагать карты не только идеальным заемщикам, но и VIP-клиентам, сторонним клиентам, участникам зарплатных проектов, - говорит Татьяна Ходакова. - Для каждой категории разработаем свою кредитную карту. Запускать их будем последовательно. Так, уже в декабре или в начале января оформим кредитные карты нашим VIP-клиентам – Visa Gold или MasterCard Gold. Во втором квартале начнем предлагать кредитные карты участникам зарплатных проектов. В третьем – сторонним клиентам». Параметры карт будут варьироваться. Так, если для идеальных заемщиков процентная ставка по кредиту равняется 24%, лимит 70 тыс. руб., а комиссия за снятие наличных в банкомате – 3%, то для VIP-ов процентная ставка и комиссия за снятие наличных будут ниже, а лимит выше – от 100 тыс. руб.

Как призналась Татьяна Ходакова, в банке рассматривают возможность введения льготного периода кредитования, но для этого необходимо отладить программное обеспечение. Эмитировать кредитные карты Восточный экспресс банк будет в Хабаровске, следовательно, хабаровчане их смогут получать на следующий день, жители других дальневосточных регионов в течение трех дней. На оформление и доставку карт на Дальний Восток у филиалов московских банков уходит, как правило, 7-15 дней.

«Мы собираемся перевести всех наших клиентов, как заемщиков, так и вкладчиков, на кредитные карты, - заявляют в Восточном экспресс банке. – При этом планируем добиться 50% активации разосланных карт». Работа Восточного экспресс банка по рассылке карт, как это ни странно может показаться на первый взгляд, пойдет на пользу всем участникам рынка. Дело в том, что резко повысится число людей, получивших первоначальные сведения о продукте. И еще лучше заработает «сарафанное радио», так как возрастет число тех, кто хоть однажды воспользуется услугой. А поскольку все опрошенные банкиры единодушны в том, что кредитные карты могут полностью закрыть нишу потребительских кредитов в размере до 100 тыс. руб, то потенциальное число их владельцев даже на Дальнем Востоке исчисляется сотнями тысяч людей. А если на будущий год в борьбу за клиентов включится еще и Сбербанк, и учитывая тот факт, что торговый экваринг в крупных городах Дальнего Востока развивается достаточно быстро, то ситуация через год может уже в корне отличаться от того, что мы имеем сегодня.