Шаткая позиция

По данным инспекции страхового надзора по Дальневосточному федеральному округу, на 1 июля 2009 года в регионе осуществляют страховую деятельность 35 региональных страховщиков и 267 филиалов страховых компаний, зарегистрированных в других округах. Наибольший интерес для них представляют самые экономически развитые субъекты – Хабаровский и Приморский края. Так, в Хабаровском крае представлены 11 региональных страховых компаний и 48 филиалов, а в Приморье – 16 страховых компаний и 63 филиала. Из региональных компаний наиболее крупными являются «ДальЖАСО», «Стерх», «Амур», «Защита-Находка» и «ДальАКФЕС» (собственные средства каждого составляют от 50 до 500 млн рублей).

В первом полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на страховом поле Дальнего Востока стало на шесть игроков меньше, из них четыре ушли с владивостокского рынка (СК «Маяк», «Гарантия и защита», «Приморье», «Финансово-торговая страховая компания») и две – с рынка Петропавловска-Камчатского («СК «Биополис», «Камчатка»). Тенденция рынка такова, что с него уходят страховщики регионального масштаба. Крупные, такие как «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РОСНО», «Военно-страховая компания», «РЕСО-Гарантия», «Спасские ворота», «УралСиб», вытесняют провинциалов. Проблема в том, что большие страховщики забирают и лакомые куски в региональной экономике. Генеральный директор «Тихоокеанской страховой компании» Людмила Васюкова констатирует: «Финансовые ресурсы, осваиваемые на серьезных объектах в регионе – транспортных, промышленных, необходимых для проведения саммита АТЭС, – не приходят в дальневосточные компании. В этом секторе работают краснодарские, московские и прочие компании, которые наскоро открывают филиалы на Дальнем Востоке».

Напомним, ряд договоров страхования с московским ЗАО «Крокус Интернэшнл», которое ведет во Владивостоке строительные работы на объектах саммита АТЭС (комплекс зданий Дальневосточного федерального университета и конференц-центр на острове Русском) заключила страховая группа «СОГАЗ». Она страхует не только риски строительно-монтажные, гражданской ответственности на период строительства и гарантийного обслуживания построенного комплекса, но также и ответственность ЗАО «Крокус Интернэшнл» за исполнение госконтрактов. Совокупный лимит ответственности «СОГАЗа» достиг 62,2 млрд рублей.

Предпочтение не только крупным федеральным страховым компаниям, но и просто зарегистрированным в других регионах отдают и другие крупные организации. По некоторым данным, ряд объектов, заказчиком которых является ФГУ ДСД «Дальний Восток» (ведет строительные и обслуживающие работы на трассах «Амур», «Уссури», «Колыма», «Лена»), застрахованы в компании «Итиль», которая зарегистрирована в Татарстане. Получить информацию на этот счет в самой дирекции не удалось по причине занятости ее руководства.

В результате перекроя рынка в пользу пришлых компаний региональный сегмент катастрофически сужается. По словам специалистов, за минувшие десять лет число дальневосточных игроков сократилось практически на 50%. Людмила Васюкова отмечает, что сборы региональных страховых компаний, потесненных филиалами крупных страховщиков, еще до кризиса стали хуже по качеству, чем это было в прежние годы (сборы стали более рисковыми). «Федеральный страхнадзор занял позицию непутевой многодетной матери – кто выживет, тот выживет», – иронизирует собеседница.

Между тем и у региональных компаний, несмотря на ограниченность капитала, есть возможность так или иначе участвовать в страховании крупных объектов (пакет страхования таких объектов предусматривает целый комплекс услуг). Вопрос в том, будет ли кто-либо лоббировать развитие регионального страхового рынка. Говорить о том, что есть объективная тенденция поглощения мелких игроков крупными, удобно. Хотя, в Швейцарии, к примеру, на страховом рынке уживаются и гиганты страхового бизнеса, и небольшие компании: у каждого из этих секторов – своя ниша, свой клиент.

Владимир БАДЮКОВ, заведующий кафедрой страхования Хабаровской государственной академии экономики и права, констатирует последствия кризиса в отрасли: «Сборы страховых компаний от юрлиц однозначно упали. Сегодня бизнес не может даже получить кредиты на пополнение оборотных средств, так откуда у него деньги на страхование? С физлицами не все так однозначно: у сотрудников бюджетных организаций, где стабильная зарплата, страховые отчисления остаются на прежнем уровне, а вот поступления от работников частных компаний, где в период кризиса сокращена зарплата, уменьшились».

Несмотря на очевидность кризисных проявлений на страховом рынке, статистика преображает факты до неузнаваемости. Если сравнить показатели собранных страховых взносов и перестраховочных премий за первые шесть месяцев 2009 и 2008 годов, то мы, как и в прежние годы, увидим рост. Так, если за первое полугодие прошлого года во всем ДВФО было собрано 17,2 млрд рублей, то в 2009 году – уже почти 20,6 млрд. Увеличение сборов составило почти 20%.

Однако ситуация кардинально меняется, если исключить из сравниваемых показателей долю обязательного медицинского страхования (ОМС). Тогда получится, что сборы упали на 10,6% (почти на 630 млн рублей). При этом выплаты, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, возросли на 82,8%. Объем выплат увеличился в связи с тем, что изменилась структура портфеля страхователей. Высокорентабельный рынок (это так называемые вмененные виды страхования, которые проходят через банковские продукты – страхование ипотеки, заемщиков, залога) значительно сократился вслед за мерами, которые предприняли банки для сохранения ликвидности – мерами, жестко ограничивающими выдачу кредитов. А ведь именно этот сектор услуг в последние 2-3 года бурно развивался, давая прирост по всей отрасли. «Особенно доходным было страхование заемщиков – там были очень высокие тарифы, неадекватные вероятности наступления страхового события», – комментирует первый заместитель руководителя инспекции страхового надзора по ДВФО Владимир СОЛТАН.

Отметим, что небывалый рост страховых выплат оказался в Хабаровском крае (+529%). Вслед за ним идут Сахалинская область (+39%) и Камчатский край (+25,5%), в остальных субъектах идет падение выплат, наибольший показатель падения среди них у Амурской области (-81,3%), затем идет Еврейская автономная область (-44,8%). Как отмечает собеседник, в докризисный период уровень выплат был стабильным, и при достаточно высоких темпах роста рынка страхователи «чувствовали себя комфортно».

Из-за вымывания высокорентабельных видов страхования в 2009 году страховщики вынуждены обращаться к иным оставшимся видам, не столь доходным. Из массовых востребованных видов страхования остаются ОСАГО и КАСКО. Между тем и в столь массовом виде страхования, как ОСАГО (а машин в округе становится все больше), в 2009 году наблюдается стагнация. К примеру, если в первом полугодии 2008 года в этом секторе было собрано 1 млрд 950 млн рублей страховых взносов, что превысило показатель аналогичного периода за 2007 год на 250 млн, то в первом полугодии 2009 года никакого роста не произошло. Сборы остались по-прежнему на уровне 1,95 млрд рублей, несмотря на то, что тарифы увеличились.

«Прежде всего, сложная ситуация с вымыванием высокорентабельных видов страхования сказалась на психологическом состоянии рынка, – подчеркивает Владимир Солтан. – Страховщики стали всячески хитрить, задерживать выплаты или отказывать в них. Таким образом они пытаются затормозить процесс быстрого уменьшения доходности бизнеса».

Это сказалось на числе жалоб клиентов страховых компаний в инспекцию, таких обращений стало на 70% больше. И если прежде в среднем в контрольно-надзорный орган поступало порядка 300 жалоб в год, то теперь специалисты прогнозируют поступление не менее 500 обращений недовольных клиентов. В основном страдают от непорядочности страховщиков застраховавшиеся по ОСАГО (60% обращений). Причем некрасивые действия страховых компаний бывают вполне законными: заключенный договор, к примеру, может предусматривать право страховщика при наступлении страхового случая запрашивать документы на его усмотрение. Эти запросы могут растянуться на годы, а выплаты – откладываться на неопределенный срок.

Кстати, если из общей статистики исключить еще и ОСАГО, то остаются только добровольные виды страхования, и здесь убыток в целом по региону составляет 13,3%. Наибольший убыток в добровольных видах страхования оказался в Хабаровском (-22%) и Приморском (-18%) краях.

Между тем страховщикам стало труднее работать в период кризиса не только по причине сократившихся сборов и роста выплат. Проблема в том, что нет корректировки требований к действиям компаний в связи с изменением финансово-экономической ситуации на мировом рынке. Так, нет послаблений от Центробанка РФ в части обязательного резервирования средств. При этом требований страхнадзора и Минфина РФ о необходимости размещения средств на фондовом рынке никто не отменял.

Страховой рынок Дальнего Востока до кризиса устойчиво развивался, и даже быстрее, чем страховой рынок в целом по России. Темпы роста составляли 20-40%, возможно, они были (и остаются в среднем) такими потому, что в наш регион многие компании, а также предлагаемые ими продукты приходят гораздо позднее, чем в западные регионы страны. Кризис изрядно пошатнул позиции страховых компаний. Однако завкафедрой страхования ХГАЭП Владимир Бадюков полагает, что неблагоприятная ситуация продлится максимум восемь месяцев. «По прогнозам, в следующем году мы начнем выходить из кризиса. А это скажется и на страховом рынке», – предполагает собеседник. Владимир Солтан также прогнозирует продолжение положительных тенденций. «Выправление ситуации идет уже сейчас, – отмечает он. – По крайней мере, нет ухудшения ситуации во втором квартале 2009 года. Идут первые сигналы о стабилизации экономической ситуации в целом по стране – хуже уже не будет». Чиновник подчеркивает: «Страховой рынок – вторичный. Даже при небольшом росте ВВП, на сотые доли процентов, эффект на страховом рынке будет увеличен с помощью мультипликатора». Он не сомневается в том, что дальневосточный страховой рынок, который в последние годы развивался быстрыми темпами, в краткие сроки возьмет свое. «Учитывая опыт 98-го года, я предполагаю, что наша отдаленность сыграет на пользу. После предыдущего кризиса наш рынок начал подниматься на полгода позже, чем в центре России, но в течение нескольких лет он показывал удвоение собранной премии, чего в стране не было», – сообщил Владимир Солтан.

Он не прогнозирует, что какие-то виды страхования будут резко выдаваться вперед. Однако считает, что будут развиваться докризисные тенденции по опережающему росту добровольного медицинского страхования (ДМС). По его словам, медленно, но все же формируется в регионе средний класс, который готов платить за качественное медобслуживание. Это ведет к развитию ДМС, которое предполагает также создание страховыми компаниями собственных поликлинических центров.

Владимир Бадюков видит перспективы и у добровольного (не вмененного) страхования недвижимости. Особенно, на его взгляд, это актуально для Хабаровска, где в последнее время участились взрывы бытового газа. «Я сам лично планирую застраховать квартиру, и такое желание появляется у все большего числа хабаровчан, да и жителей других городов. У этого страхового продукта есть перспективы, хотя темпы роста здесь будут не такими высокими», – озвучил свою позицию заведующий кафедрой.

Между тем страховщикам мало только развития добровольных видов страхования. Людмила Васюкова рассказывает, что из трех групп клиентов страховых компаний (первая страхуется по обязательным программам; вторая – по КАСКО, ДМС, поскольку склонна к риску; третья страхуется по разным программам в силу своей культуры, а не по причине необходимости) самой желанной является третья группа клиентов. «Эта группа клиентов, которая страхуется в силу корпоративной культуры, семейных ценностей, позволяет страховщику создавать резервы», – поясняет руководитель «Тихоокеанской страховой компании».

Между тем государство не рассчитывает только на самосознание клиентов страховых компаний, планируя развитие этого рынка. В настоящее время рассматривается законопроект о страховании опасных производственных объектов. «Это уже по-взрослому. Это – настоящее страхование: очень крупные объекты, такие как Саяно-Шушенская ГРЭС, большие объемы. Этот закон даст серьезный толчок развитию страхового рынка», – заявляет Владимир Солтан.

Специалисты отмечают, что даже при внесении необходимых изменений в законодательную базу, которые планируются, емкость российского рынка страхования в ближайшие годы будет небольшая. И ему по-прежнему будет куда расти.