Кто растет быстрее всех на страховом рынке Дальнего Востока?

Самые быстрорастущие компании

Из 10 компаний, продемонстрировавших самый динамичный рост по сборам и имеющих представительства на Дальнем Востоке, половина является выходцами из регионов. Так, для ЦЕНТРАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА якорной территорией является Ульяновская область, для ИНТЕРПОЛИСТРАСТа - подмосковная Балашиха, для КОМЕСТРА - Кузбасс. 2 компании, РЕЗЕРВ и ХОСКА, являются выходцами из Хабаровского края.

Страховщики отмечают, развитие из регионов позволяет выстроить бизнес-процессы в максимально сжатые сроки и с меньшими затратами. В то время как крупные игроки оптимизируют свою деятельность за счет сокращения издержек, средние региональные компании движутся вперед привлекая инвестиции и расширяя географию присутствия.

Успешным примером такой работы можно считать появление нового бренда на рынке Дальнего Востока. Одна из старейших страховых компаний региона ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» прошла ребрендинг и получила название ОАО «Страховая группа «ХОСКА» в 2014 году. Этому предшествовал приход в компанию новых инвесторов, в активе которых опыт успешной реализации проектов в финансовом секторе.

Как отмечает Татьяна Медведева, генеральный директор страховой группы ХОСКА: «Сегодня мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда мы можем с дисконтом привлечь лучших специалистов страхового рынка, нарастить объемы страховых сборов с минимальными затратами и выйти в новые регионы».

ТОП-10 компаний по темпам роста в 2014 году (среди компаний, представленных на Дальнем Востоке)*

У большинства компаний - лидеров роста статистика выплат по страховым случаям выглядит менее оптимистично, чем динамика сборов. Хорошими исключениями на этом фоне выглядят КОМЕСТРА, ИНТЕРПОЛИСТРАСТ и ХОСКА. Процент неурегулированных убытков у этих компаний существенно лучше среднероссийского уровня.

Первые две компании специализируются преимущественно на страховании корпоративных клиентов в сфере девелопмента. ХОСКА ориентирована как на корпоративных, так и на розничных клиентов.

Стоит отметить, что СГ ХОСКА и КОМЕСТРА второй год подряд входят в число компаний с наилучшей статистикой выплат, что подтверждают как данные ЦБ, так и исследования аналитических компаний.

Данные о выплатах страховщика МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ отсутствуют. 3 июня 2015 года Центральный банк приостановил действие ее лицензии.

Единственной компанией, которая одновременно вошла и в число десяти самых быстрорастущих, и в число крупнейших компаний на рынке, стала СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, показавшая рост сразу в 3 раза.

Доля неурегулированных убытков среди ТОП-10 компаний по темпам роста

Самые крупные компании

Для крупнейших игроков страхового бизнеса год завершился без революционных потрясений. Практически все лидеры рынка сохранили свои позиции, хотя динамика, демонстрируемая компаниями, была очень разнонаправленной. ТОПы, ведущие деятельность на территории ДФО, по итогам года показали средний рост страховых сборов в 16%. Лидер рынка Росгосстрах показал 30% роста и укрепил свои позиции крупнейшего страховщика на российском рынке.

ТОП-10 крупнейших компаний по объемам сборов (среди компаний, представленных на Дальнем Востоке)

Из крупнейших игроков в выплатах реже всего отказывают АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (0,26% отказов, 9185 неурегулированных убытков), ИНГОССТРАХ (0,42% отказов, 28 200 неурегулированных убытков) и СОГАЗ (0,53% отказов, 3847 неурегулированных убытков). Во всех трех компаниях вероятность отказа в выплате не превышает одного процента. Компания РЕСО-ГАРАНТИЯ, расположившаяся на 4 месте рэнкинга и занимающая аналогичную позицию по сборам на территории ДФО, также продемонстрировала низкий уровень отказа в выплатах - 0,75% (23 265 неурегулированных убытков).

Консервативную политику по выплатам вели компании из ТОП-10, оказавшиеся в середине рэнкинга, - АЛЬЯНС, ВСК и ВТБ страхование. В данных компаниях доля отказов варьировалась в диапазоне от 2 до 4%.

Наименьшие отношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам года продемонстрировали РОСГОССТРАХ, СОГЛАСИЕ и СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ. В последней доля отказов в выплатах составляет свыше 27%, что связано с основным направлением деятельности компании - страхованием заемщиков крупнейшего банка России.

Доля неурегулированных убытков среди ТОП-10 крупнейших компаний по объемам сборов (среди компаний, представленных на Дальнем Востоке)

Кто платит хуже всех и почему

Кризисные явления в экономике негативно отразились на страховых компаниях, ориентированных преимущественно на представителей бизнеса. Так, лидером по доле отказов на страховом рынке Дальнего Востока на основе данных ЦБ РФ является компания ИФ СТРАХОВАНИЕ. Почти в 43% обращений выносится решение об отказе в выплате. Это обусловлено спецификой деятельности данного игрока, ориентированного на представителей малого и среднего бизнеса.

На втором месте расположилась компания АМТ СТРАХОВАНИЕ, также ориентированная на представителей корпоративного сегмента. Здесь отказы достигают 40,91%.

Третья по уровню отказов - компания СОГЛАСИЕ-ВИТА, специализирующаяся на банкостраховании и долгосрочных страховых продуктах.

Высокие показатели отказов также характерны для компаний, прямо или косвенно аффилированных с крупными розничными банками. Так, РЕЗЕРВ с уровнем отказа почти в 28% специализируется на страховании заемщиков ВОСТОЧНОГО ЭКСПРЕСС БАНКА, СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ - СБЕРБАНКА, СОЖЕКАП - РОСБАНКА.

Юрий РОГОВ.   Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.