Банковский сектор Дальнего Востока: затишье перед бурей?

Капитал «плюс»

Согласно данным сайта Центрального Банка РФ, чистая прибыль кредитных организаций ДФО по итогам работы в 2013 году несколько сократилась: с 15 млрд рублей по состоянию на 01.01.2013 до 9,6 млрд рублей на 01.01.2014.

При этом по информации, предоставленной «ДК» ГУ Банка России по субъектам Федерации ДФО, региональные банки активно работали над увеличением капитальной базы, отвечая на требование политики Центрального Банка, направленной на укрупнение банковского сектора.

Традиционно по размеру собственного капитала банков в ДФО лидировала Амурская область: на конец 2013 года собственный капитал банков здесь составил 49,2 млрд рублей и превысил показатель начала года на 33,3%. К слову, банки Амурской области отличились не только самым большим ростом собственного капитала в масштабах ДФО. Агентство «РБК. Рейтинг» присвоило шестое место Восточному экспресс банку и девятое Азиатско-Тихоокеанскому Банку в рейтинге «Крупнейшие региональные банки России». Также «Восточный экспресс» в рейтинге «Самые филиальные банки России» занял третье место (по данным «РБК. Рейтинг»).

Приморский край по наличию крупных региональных банков занимает второе место в ДФО. Совокупный размер их собственных средств (капитала) составил 11,3 млрд рублей и вырос за год на 6,3%. Не очень существенным был рост совокупного размера собственных средств у банков Республики Саха (Якутия), на 01.01.2014 он составил 3,7 млрд рублей, прибавив за год 592,6 млн рублей. Почти 3 млрд рублей составляет размер собственных средств банков Камчатского края, за год он увеличился на 220,1 млн рублей. «В 2013 году сохранилась тенденция увеличения собственных средств (капитала) кредитных организаций региона как за счет достаточно эффективной их деятельности (роста прибыли), так и реализации запланированных мероприятий собственников по укреплению капитальной базы (привлечение субординированных кредитов). Размер собственных средств остается адекватным размеру принятых рисков», - отмечается в сообщении Главного управления Банка России по Камчатскому краю.

В Хабаровском крае совокупная величина собственных средств региональных банков за год снизилась на 73,1%, составив на 1 января 2014 года 1,1 млрд рублей. Связано это с присоединением к московской кредитной организации ранее хабаровского НОМОС-РЕГИОБАНКа. Совокупный объем капитала двух оставшихся банков края за отчетный период возрос всего на 58 млн рублей (5,5%).

В течение года не наблюдалось и существенных изменений на банковской карте ДФО. В Хабаровске, как уже отмечалось, потерял статус самостоятельного финансового учреждения НОМОС-РЕГИОБАНК, в некоторых регионах происходили незначительные изменения в институционарной структуре банков (филиалы переводились в статусы внутренних структурных подразделений, представительств). В ряде регионов открывались новые филиалы и офисы банков, зарегистрированных за пределами ДФО. Так, в Якутске в 2013 году открыло свой филиал ОАО «РОСТ БАНК», в Амурской области появились банк «Европейский экспресс», Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу, камчатский Солид Банк, представительство Сетелем Банка. Региональные кредитные организации Республики Саха (Якутия) увеличили свои структурные подразделения в других регионах России. В течение 2013 года якутские банки открыли филиалы и внутренние структурные подразделения в городах Москва, Санкт-Петербург и Канск (Красноярский край).

Заемщики «перегрелись»

Территориальные управления ЦБ РФ отмечают, что в целом прошлый год проходил под знаком увеличения объемов кредитования населения. Здесь сыграли роль уменьшение в течение 2013 года процентных ставок по многим кредитам и общая потребность населения Дальнего Востока в заемных средствах. Самым распространенным и динамично развивающимся видом кредитования называют потребительские займы, примерно 90% всех кредитов было выдано в российской национальной валюте.

Как сообщили в ГУ ЦБ по Амурской области, объем потребительских кредитов за 2013 год здесь составил 63,7 млрд рублей, что обеспечило рост этого показателя на 31,5%. И основными кредиторами выступали федеральные банки, на долю региональных пришлось всего 26,5% (16,9 млрд руб.), и она уменьшилась за год на 2,8%. На 29% увеличился кредитный портфель граждан на Сахалине, составив 38,3 млрд руб.

Значительное замедление темпов роста кредитования граждан наблюдалось на Камчатке - 27,5% вместо 41,9% в 2012 году. Такая же тенденция в Магаданской области: задолженность по кредитам населения Колымы выросла всего на 26,5% по сравнению с 40,7% годом ранее. Динамика потребительского кредитования замедлилась, считают эксперты, в результате предпринимаемых Банком России мер по ужесточению требований к банкам, выдающим населению слишком дорогие кредиты. В частности, в течение года регулятор поднимал коэффициенты риска и увеличивал обязательный размер резервов. Целью этих мер является снижение уровня закредитованности населения, уменьшение кредитной активности граждан до уровня увеличения их доходов.

В Хабаровском крае задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, в банках возросла на 22,6%. Лидерами кредитования края также являются филиалы инорегиональных банков - на их долю приходится 99,5% от общего объема выданных кредитов.

Гораздо меньший темп роста кредитного портфеля граждан наблюдался в Якутии - в целом он составил всего 17,5%, а удельный вес кредитов, выданных региональными банками, в общем объеме составил всего 5,1%. Статистика отмечает значительное снижение объема кредитования граждан местными банками. В Приморье рост задолженности граждан перед банками оценивается в 15,5%. Лидировали в наращивании кредитных портфелей филиалы федеральных банков. Хотя и доля местных банков в кредитном портфеле достаточно велика - 31,5%.

При этом отмечается, что размер кредитного долга на одного жителя Дальнего Востока значительно превышает среднероссийский уровень (69,1 тыс. рублей) и составляет 82,3 тыс. рублей. В результате «перегрева» рынка розничного кредитования, из-за низкой финансовой грамотности населения, когда граждане принимают на себя обязательства, которые не могут обеспечить, ухудшилось качество портфеля потребительских кредитов. Доля просроченной задолженности в целом по банковскому сектору страны на 1 января 2014 года составляет 3,5%. В некоторых дальневосточных регионах дела обстоят лучше, например в Приморском крае, где просрочка выросла за год с 2,3 до 2,8%.

Нужно отметить, в целом по ДФО рост показывает ипотечное жилищное кредитование.

Вместе с тем, в связи с наводнением в Амурской области и Хабаровском крае, ипотечные показатели в этих регионах снизились.

Переориентация на инвесткредиты

Кредитование предприятий и индивидуальных предпринимателей Дальнего Востока в ушедшем году имело преимущественно возрастающую динамику. Увеличивались как объемы, так и сроки кредитования.

Активно привлекали кредитные деньги предприниматели Магаданской области, которая за 2013 год на 3,3 процентных пункта превысила общероссийский индекс промышленного производства. Высокий уровень производственной активности в регионе, обусловленный преимущественно развитием горнодобывающей отрасли, сопровождался увеличением потребности предприятий в заемных банковских средствах.

ГУ ЦБ по Магаданской области сообщает, что традиционно наиболее активно кредитуемым видом деятельности в Магаданской области (64,2% в структуре задолженности юрлиц области перед банками) является добыча полезных ископаемых, здесь задолженность по кредитам выросла на 21,2%. Наибольшую потребность предприятия Колымы испытывают в заемных ресурсах для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Кредитный портфель филиалов банков, действующих в регионе, в части ссуд, предоставленных предприятиям, на 48,7% состоит из кредитов сроком от 1 года до 3 лет, на 33,5% - из кредитов сроком свыше 3 лет.

Задолженность предприятий реального сектора экономики Хабаровского края на 1 января текущего года составила 284 млрд рублей с ростом по отношению к началу года на 39,3%. В наибольших объемах кредиты предоставлялись предприятиям обрабатывающих производств - 21%, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий - 17,6%, предприятиям сельского и лесного хозяйства - 11%, транспорта и связи - 10,4%. По срокам предоставления займов значительный рост (13,8 п.п.) продемонстрировали долгосрочные кредиты - 41%. Среднесрочные (30,8%) и краткосрочные (24,9%) ссуды, наоборот, показали снижение - по 6 п.п. и 6,7 п.п. соответственно, сообщили в ГУ ЦБ по Хабаровскому краю.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за 2013 год в Республике Саха (Якутия) возрос на 17,2%. При этом в кредитных портфелях банков республики преобладают долгосрочные кредиты. Остатки по кредитам банковского сектора Приморского края юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за 2013 год сократились на 4,1%. Снижение объемов кредитования предприятий отмечается в Сахалинской на 1,4% и в Амурской областях - на 8,9%. Как сообщили в ГУ ЦБ по Амурской области, здесь наибольшие объемы кредитов предоставлены предприятиям строительной отрасли (31,3%), сегменту оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств (27,7%), отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды (11,2%). При этом региональные банки Амурской области увеличили объемы кредитования реального сектора на 5,3%, их доля в общем объеме кредитования составила 10,4%.

Вклады недосчитались доходности

Общий объем вкладов в ДФО показывал разнонаправленную динамику в течение всего 2013 года, следует из отчета Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В течение первого полугодия объем вкладов физических лиц возрос с 263,9 до 284,6 млрд рублей (на 20,7 млрд рублей или 7,2%). На 1 июля 2013 года отмечено максимальное значение. Во втором полугодии объем денежных средств на депозитах постепенно снижался. За шесть месяцев вклады сократились на 14,5 млрд рублей (5,1%) и составили 270,1 млрд рублей. Данный показатель превышает уровень, достигнутый на 1 января 2013 года, всего на 6,2 млрд рублей. Для сравнения: рост вкладов за 2012 год составил 64,2 млрд рублей, что в 10,3 раза больше значения, достигнутого в целом за 2013 год.

Доля Сбербанка на рынке привлечения средств физических лиц в зоне действия Дальневосточного Сбербанка (Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская и Еврейская автономная области) превысила 50%. На начало 2014 года общая сумма средств на счетах физических лиц составляла 253 млрд рублей. Только за 2013 год эта цифра выросла на 48 млрд рублей (23%). Более 50% доли на региональном рынке привлечения средств физических лиц занимает и Северо-Восточный банк Сбербанка России. При этом за последние несколько лет присутствует тенденция перераспределения средств населения из Сбербанка в пользу других кредитных организаций. Такая динамика наблюдается на рынке вкладов Камчатского края, Магаданской области и Республики Саха (Якутия).

Сдерживает рост сберегательной активности граждан снижение доходности по вкладам. Мониторинг АСВ показал, что в 2013 году 86 из 100 крупнейших игроков рынка понизили доходность депозитов населения. Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, снизилась с 9,65% в начале года до 8,38% в конце.

На настроения вкладчиков, безусловно, повлиял и отзыв Банком России во втором полугодии 2013 года лицензий у 29 кредитных организаций, что обернулось потерей у части вкладчиков доверия ко всей банковской системе. Между тем территориальные управления Банка России отмечают, что действия регулятора по оздоровлению банковского сектора не вызвали ощутимого перераспределения вкладов внутри банковского сектора в силу высокого уровня монополизации регионального рынка банковских услуг. Отмечался лишь незначительный переток в конце 2013 года вкладов в крупные банки с государственным участием.

Стоит отметить, что цифры, использованные в данном обзоре, были получены в начале 2014 года - до колебаний курсов мировых валют и введения экономических санкций США и стран Европы в отношении России. 2013 год был действительно достаточно спокойным как в целом в области экономического развития, так и в частности в банковской сфере (если не брать во внимание «оздоровление» банковского сектора страны, которое Дальний Восток не затронуло). События, которые сейчас происходят на политической и экономической мировой арене, делают совершенно непредсказуемым дальнейшее развитие в том числе и банковского сектора. Поэтому те результаты, которые есть сейчас, заслуживают фиксации - хотя бы для того, чтобы спустя год мы сопоставили их с результатами деятельности банковского сектора по итогам 2014 года.

Анна РЫКОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", апрель,  2014 год.