Регион сегодня	Компании	Партнеры	Страницы истории
Часовой пояс	Финансы	Персона	Восточное кольцо
Тема номера	Рынки	Кадры	Криминал
Мнение	Отрасль	Территория	Вкус жизни
Проект ДК	Инновации	Среда обитания	Спорт

Финансы

15 Июля 2015, 17:40 | Финансы

Кто растет быстрее всех на страховом рынке Дальнего Востока?

По мнению аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", в этом году продолжится стагнация страхового рынка и темпы прироста взносов будут заметно ниже инфляции. "Дальневосточный капитал" решил разобраться, кто растет быстрее всех на страховом рынке Дальнего Востока, кто из крупнейших игроков платит чаще и почему региональные компании показывают лучшую статистику выплат своим клиентам. В рамках составления рэнкинга исследовались финансовые показатели деятельности страховых компаний, представленных на Дальнем Востоке, с объемом сборов свыше 100 млн рублей, входящих в ТОП-270 компаний России.

Самые быстрорастущие компании

Из 10 компаний, продемонстрировавших самый динамичный рост по сборам и имеющих представительства на Дальнем Востоке, половина является выходцами из регионов. Так, для ЦЕНТРАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА якорной территорией является Ульяновская область, для ИНТЕРПОЛИСТРАСТа - подмосковная Балашиха, для КОМЕСТРА - Кузбасс. 2 компании, РЕЗЕРВ и ХОСКА, являются выходцами из Хабаровского края.

Страховщики отмечают, развитие из регионов позволяет выстроить бизнес-процессы в максимально сжатые сроки и с меньшими затратами. В то время как крупные игроки оптимизируют свою деятельность за счет сокращения издержек, средние региональные компании движутся вперед привлекая инвестиции и расширяя географию присутствия.

Успешным примером такой работы можно считать появление нового бренда на рынке Дальнего Востока. Одна из старейших страховых компаний региона ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» прошла ребрендинг и получила название ОАО «Страховая группа «ХОСКА» в 2014 году. Этому предшествовал приход в компанию новых инвесторов, в активе которых опыт успешной реализации проектов в финансовом секторе.

Как отмечает Татьяна Медведева, генеральный директор страховой группы ХОСКА: «Сегодня мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда мы можем с дисконтом привлечь лучших специалистов страхового рынка, нарастить объемы страховых сборов с минимальными затратами и выйти в новые регионы».

ТОП-10 компаний по темпам роста в 2014 году (среди компаний, представленных на Дальнем Востоке)*

Место	Рег. номер	Название	Объем сборов компании за 2014 г., тыс. руб.	Объем сборов компании за 2013 г., тыс. руб	Динамика
1	3517	ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО	912 263	12 200	7378%
2	3895	Моя страховая компания	258 915	31 629	719%
3	191	МОСКВА	957 606	161 553	493%
4	72	РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	158 028	32 189	391%
5	3511	СОГЛАСИЕ-ВИТА	4 414 800	905 363	388%
6	1922	КОМЕСТРА (СК)	336 442	81 004	315%
7	3692	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	36 487 794	9 054 480	303%
8	2733	РЕЗЕРВ (СПЕКТР-АВИА С)	7 017 867	2 109 903	233%
9	3522	ИНТЕРПОЛИСТРАСТ	1 281 045	416 041	208%
10	319	СГ ХОСКА	324 306	172 171	88%

У большинства компаний - лидеров роста статистика выплат по страховым случаям выглядит менее оптимистично, чем динамика сборов. Хорошими исключениями на этом фоне выглядят КОМЕСТРА, ИНТЕРПОЛИСТРАСТ и ХОСКА. Процент неурегулированных убытков у этих компаний существенно лучше среднероссийского уровня.

Первые две компании специализируются преимущественно на страховании корпоративных клиентов в сфере девелопмента. ХОСКА ориентирована как на корпоративных, так и на розничных клиентов.

Стоит отметить, что СГ ХОСКА и КОМЕСТРА второй год подряд входят в число компаний с наилучшей статистикой выплат, что подтверждают как данные ЦБ, так и исследования аналитических компаний.

Данные о выплатах страховщика МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ отсутствуют. 3 июня 2015 года Центральный банк приостановил действие ее лицензии.

Единственной компанией, которая одновременно вошла и в число десяти самых быстрорастущих, и в число крупнейших компаний на рынке, стала СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, показавшая рост сразу в 3 раза.

Доля неурегулированных убытков среди ТОП-10 компаний по темпам роста

Место	Рег. номер	Название	Кол-во урегулируемых случаев	Кол-во отказов	Доля отказов
1	1922	КОМЕСТРА (СК)	14 984	-	0,00%
2	3522	ИНТЕРПОЛИСТРАСТ	80	-	0,00%
3	319	СГ ХОСКА	3 622	4	0,11%
4	72	РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	3 638	274	7,53%
5	3517	ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО	646	50	7,74%
6	191	МОСКВА	854	179	20,96%
7	3692	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	1 412	383	27,12%
8	2733	РЕЗЕРВ	2 908	806	27,72%
9	3511	СОГЛАСИЕ-ВИТА	145	59	40,69%
10	3895	МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	н/д	н/д	н/д

Самые крупные компании

Для крупнейших игроков страхового бизнеса год завершился без революционных потрясений. Практически все лидеры рынка сохранили свои позиции, хотя динамика, демонстрируемая компаниями, была очень разнонаправленной. ТОПы, ведущие деятельность на территории ДФО, по итогам года показали средний рост страховых сборов в 16%. Лидер рынка Росгосстрах показал 30% роста и укрепил свои позиции крупнейшего страховщика на российском рынке.

ТОП-10 крупнейших компаний по объемам сборов (среди компаний, представленных на Дальнем Востоке)

Место	Рег. номер	Название	Объем сборов компании за 2014 г., тыс. руб.	2013 год	Динамика
1	977	РОСГОССТРАХ	129 866 349	99 793 408	30%
2	1208	СОГАЗ	105 229 870	84 773 198	24%
3	928	ИНГОССТРАХ	65 774 492	66 619 233	-1%
4	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	65 252 234	57 441 194	14%
5	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	47 779 953	40 704 204	17%
6	621	ВСК	37 680 235	37 814 015	0%
7	3398	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	36 630 989	30 755 929	19%
8	3692	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	36 487 794	9 054 480	303%
9	1307	СОГЛАСИЕ	33 856 521	41 774 713	-19%
10	290	АЛЬЯНС	24 650 288	32 917 561	-25%

Из крупнейших игроков в выплатах реже всего отказывают АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (0,26% отказов, 9185 неурегулированных убытков), ИНГОССТРАХ (0,42% отказов, 28 200 неурегулированных убытков) и СОГАЗ (0,53% отказов, 3847 неурегулированных убытков). Во всех трех компаниях вероятность отказа в выплате не превышает одного процента. Компания РЕСО-ГАРАНТИЯ, расположившаяся на 4 месте рэнкинга и занимающая аналогичную позицию по сборам на территории ДФО, также продемонстрировала низкий уровень отказа в выплатах - 0,75% (23 265 неурегулированных убытков).

Консервативную политику по выплатам вели компании из ТОП-10, оказавшиеся в середине рэнкинга, - АЛЬЯНС, ВСК и ВТБ страхование. В данных компаниях доля отказов варьировалась в диапазоне от 2 до 4%.

Наименьшие отношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам года продемонстрировали РОСГОССТРАХ, СОГЛАСИЕ и СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ. В последней доля отказов в выплатах составляет свыше 27%, что связано с основным направлением деятельности компании - страхованием заемщиков крупнейшего банка России.

Доля неурегулированных убытков среди ТОП-10 крупнейших компаний по объемам сборов (среди компаний, представленных на Дальнем Востоке)

Место	Компания	Количество урегулированных случаев	Количество отказов	Доля отказов	Сборы	Место по сборам
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	3 633 372	9 485	0,26%	47 779 953	5
2	ИНГОССТРАХ	6 685 303	28 200	0,42%	65 774 492	3
3	СОГАЗ	724 866	3 847	0,53%	105 229 870	2
4	РЕСО-ГАРАНТИЯ	3 095 985	23 265	0,75%	65 252 234	4
5	АЛЬЯНС	570 795	15 928	2,79%	24 650 288	10
6	ВСК	503 827	14 826	2,94%	37 680 235	6
7	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	136 519	5 340	3,91%	36 630 989	7
8	РОСГОССТРАХ	1 284 603	51 688	4,02%	129 866 349	1
9	СОГЛАСИЕ	684 277	37 379	5,46%	33 856 521	9
10	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	1 412	383	27,12%	36 487 794	8

Кто платит хуже всех и почему

Кризисные явления в экономике негативно отразились на страховых компаниях, ориентированных преимущественно на представителей бизнеса. Так, лидером по доле отказов на страховом рынке Дальнего Востока на основе данных ЦБ РФ является компания ИФ СТРАХОВАНИЕ. Почти в 43% обращений выносится решение об отказе в выплате. Это обусловлено спецификой деятельности данного игрока, ориентированного на представителей малого и среднего бизнеса.

На втором месте расположилась компания АМТ СТРАХОВАНИЕ, также ориентированная на представителей корпоративного сегмента. Здесь отказы достигают 40,91%.

Третья по уровню отказов - компания СОГЛАСИЕ-ВИТА, специализирующаяся на банкостраховании и долгосрочных страховых продуктах.

Высокие показатели отказов также характерны для компаний, прямо или косвенно аффилированных с крупными розничными банками. Так, РЕЗЕРВ с уровнем отказа почти в 28% специализируется на страховании заемщиков ВОСТОЧНОГО ЭКСПРЕСС БАНКА, СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ - СБЕРБАНКА, СОЖЕКАП - РОСБАНКА.

Место	Рег. номер	Название	Кол-во урегулируемых случаев	Кол-во отказов	Доля отказов	Объем сборов компании за 2014 г., тыс.руб.	2013 год	Динамика
1	4000	ИФ СТРАХОВАНИЕ	42	18	42,86%	303 767	294 849	3%
2	436	АМТ СТРАХОВАНИЕ	22	9	40,91%	156 598	137 752	14%
3	3511	СОГЛАСИЕ-ВИТА	145	59	40,69%	4 414 800	905 363	388%
4	2733	РЕЗЕРВ (СПЕКТР-АВИА С)	2 908	806	27,72%	7 017 867	2 109 903	233%
5	3692	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	1 412	383	27,12%	36 487 794	9 054 480	303%
6	4079	СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	1 526	381	24,97%	4 585 306	4 872 605	-6%
7	191	МОСКВА	854	179	20,96%	957 606	161 553	493%
8	3991	АВИВА	8 211	1 481	18,04%	3 135 123	3 439 972	-9%
9	4104	КАРДИФ (СК)	13 011	2 336	17,95%	3 498 115	4 884 965	-28%
10	3487	БИН Страхование (бывшая ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ)	64 934	11 578	17,83%	2 264 664	2 400 745	-6%