Страхование жизни замедляет темпы

По темпам роста страхование жизни заняло второе место, уступив только ОСАГО. Замедление темпов роста рынка страховщики объясняют снижением кредитного страхования жизни, а также сокращением расходов на социальные пакеты за счет программ накопительного и пенсионного страхования жизни для сотрудников на предприятиях.

На Дальнем Востоке темпы роста в этом сегменте рынка традиционно ниже, чем средний показатель по стране. Однако и здесь, согласно статистике ЦБ, премии росли. Их объем, собранный на территории дальневосточных регионов, в общем вырос за прошлый год на 11%. Причем в некоторых регионах ДФО, преимущественно на северных территориях - на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии, темпы роста существенно превышали общероссийские показатели. Впрочем, снижение сборов, которое отмечено в отдельных регионах (Амурской области и Камчатском крае), тоже было существенным, например на Камчатке оно составило почти 40%.

В начале пути

В то же время среди итогов прошлого года эксперты рынка отмечают сокращение уровня проникновения страховых услуг. Согласно статистике ЦБ, количество договоров в целом на страховом рынке, заключенных с физическими лицами, за год сократилось на 10%, с юридическими лицами - на 13,5%. В добровольных видах страхования это сокращение составило 11,4%.

- Пережив период бурного роста, страхование жизни демонстрирует предпосылки стагнации, а в среднесрочной перспективе - спада продаж, - считает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС. - Поквартальные темпы роста год от года сокращаются, но, что более важно, количество заключаемых договоров в отличие от предыдущих лет демонстрирует отрицательную динамику все четыре квартала 2015 года. При этом наибольшее падение было зафиксировано во втором квартале - 32,5%. Таким образом, можно констатировать, что рост страховых премий в сегменте страхования жизни обеспечивается очередными платежами по ранее заключенным договорам.

Впрочем, страховщики считают, что российский рынок страхования жизни, в целом, пока находится лишь в начале своего жизненного пути. И на сегодняшний день только 2-3% населения РФ являются обладателями полиса страхования жизни.

- При такой малой пенетрации рынок страхования жизни еще долго может демонстрировать даже более впечатляющие темпы развития, - говорит Юрий ГРУЗИНОВ, заместитель генерального директора СК «АльфаСтрахование-Жизнь». - Его развитие будет зависеть от ситуации в экономике, макроэкономических факторов, а также от того, будут ли страховщики жизни участвовать в пенсионной реформе. Участие в ней позволило бы создавать более привлекательные пенсионные продукты, с более интересными составляющими, как, например, предоставление медицинских услуг, лечение за рубежом при обнаружении критического заболевания. Все это позволило бы расширить спектр услуг в рамках пенсионного обеспечения и сформировать интересный, привлекательный для клиента пенсионный продукт.

Динамика продаж договоров пенсионного страхования находится в отрицательной зоне, отмечает Игорь Юргенс и прогнозирует сохранение тенденции и на текущий год. И это при том, что именно пенсионное страхование показало максимальные значения уровня выплат, в целом оно составило 65,5%. В то же время главными драйверами роста, по словам президента Ассоциации страховщиков жизни Александра ЗАРЕЦКОГО, являются фактически один продукт - инвестиционное страхование жизни - и один канал продаж - банковский, поэтому перед страховщиками стоит задача повышения диверсификации рынка, усиления небанковских каналов продаж и приоритетного развития классических накопительных и рисковых продуктов.

- В целом, на Дальнем Востоке у нас наибольшим спросом в последние годы пользовалось накопительное и инвестиционное страхование жизни, - говорит директор департамента развития и поддержки продаж СК «Альянс Жизнь» Владимир ТРУХИН. - Но с наступлением кризиса, на фоне сокращения реальных доходов населения, мы почувствовали рост интереса к рисковому страхованию.

Важный тренд

Главным итогом года Игорь Юргенс назвал достижение страхованием «ценового потолка». Дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечет за собой падение продаж. Минимальная сумма, на которую можно купить сегодня полис страхования жизни, например, в компании «Ингосстрах-Жизнь» составляет 300 тыс. рублей, а средний чек - около 800 тысяч. В сегменте private средний чек составляет 2-4 миллиона, но есть немало клиентов, покупающих программы инвестиционного страхования жизни на десятки миллионов рублей. Срок полиса в инвестиционном страховании - 3 года, в накопительном - 11 лет.

- Если говорить о том, как страховщики жизни реагируют на меняющуюся ситуацию на рынке, то первая и естественная реакция на кризис - это упор на повышение эффективности, - говорит Владимир Трухин. - Положительная рентабельность имеет куда большее значение, чем объемы сборов или доля рынка. Во-вторых, это развитие интересных для клиента продуктовых решений. Они включают в себя как новые идеи в инвестиционном страховании (например, компания «Альянс Жизнь» первой на рынке предложила инвестиции в фонды линейки Islamic одной из крупнейших инвесткомпаний мира - Black Rock), так и актуальные продукты рискового страхования - например, такие, как онкострахование. И в-третьих - развитие дигитализации, то есть электронных сервисов. В перспективе клиент должен иметь возможность получить весь спектр услуг, ни разу не появившись в офисе страховой компании.

Приобретение страховых продуктов через интернет не завоевало пока популярности у клиентов страховых компаний. По данным ЦБ, доля страховых взносов, полученных через этот канал продаж, в прошлом году была минимальной и составила всего лишь 0,31%, хотя и здесь статистика показывает некоторый рост, поскольку годом раньше эта доля составляла 0,28%. В январе 2016 года правительством РФ был внесен в Государственную думу проект федерального закона, снимающий запрет на заключение договоров онлайн в виде электронного документа по двум видам страхования, относящимся к страхованию жизни: пенсионному страхованию и страхованию жизни с условием периодических выплат или с участием в инвестиционном доходе страховщика. Таким образом, в случае принятия данного законопроекта полисы в рамках всех видов страхования жизни можно будет заключать онлайн.

«Мы давно обсуждали с государством целесообразность данного шага и рады, что нас услышали», - отметил на сайте «Страхование сегодня» генеральный директор ООО «СК «Сбербанк страхование жизни» Максим ЧЕРНИН. Переход на взаимодействие страховой компании с клиентом через мобильный и интернет-форматы - это часть современной стратегии предоставления клиенту максимальной вариативности качественных каналов коммуникации с финансовой организацией. Это важный тренд, наблюдаемый во всем мире. Основной сферой данного инструмента является взаимодействие клиента и страховой компании в рамках постпродажного обслуживания (изменение полиса, пролонгация, расторжение, урегулирование убытков). И почти весь этот функционал (кроме урегулирования убытков) также будет возможен после вступления законопроекта в силу.

Слабая мотивация

К факторам, стимулирующим спрос в накопительном страховании, страховщики относят также изменения в законодательстве, вступившие в силу с прошлого года. В соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ физические лица, заключившие договор добровольного страхования жизни на срок не менее 5 лет, теперь могут ежегодно получать социальный налоговый вычет по НДФЛ с суммы уплаченных по таким договорам страховых взносов. Правда, эти поправки предполагают определенные ограничения: социальный налоговый вычет клиент страховой компании может получить на сумму, в совокупности не превышающую 120 тыс. рублей за налоговый период, соответственно максимальный размер возвращаемой суммы - 15 600 рублей в год. Тем не менее президент СК «Колымская» Григорий ЛЕСКОВ считает, что эти изменения в законе дают возможность продуктам страховщиков жизни конкурировать с банковскими депозитами в части доходности.

Впрочем, страховщики говорят о том, что в целом в России пока слабая мотивация для потребителей продуктов страхования жизни со стороны государства, в том числе и в виде налоговых льгот.

- Наблюдаются некоторые не совсем логичные нормы в Налоговом кодексе, - отмечает Юрий Грузинов. - Например, продукты накопительного страхования жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) - похожие продукты, однако если в ИИС предусмотрен социальный налоговый вычет с налоговой базы в размере 400 тыс. рублей, то в накопительном страховании жизни - всего лишь со 120 тыс. рублей.

По мнению генерального директора СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимира ЧЕРНИКОВА, налоговый вычет в текущем виде более актуален для накопительного страхования с небольшими регулярными взносами, чем для инвестиционного страхования с крупным единовременным взносом. При этом ситуация может измениться, если сумму налогового вычета все-таки решат увеличить.  

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.