Чукотка и Еврейская АО снизили показатели по страхованию имущества

Особенный продукт

По данным Банка России, сборы страховщиков по страхованию имущества физических лиц в первом полугодии выросли на 23% и составили в общей сложности 384,8 млн руб. При этом число заключенных договоров выросло на 29%. В первые шесть месяцев в регионах ДФО было заключено 153 тыс. договоров с гражданами по страхованию их имущества.

- Рост продаж по страхованию имущества физических лиц отмечен не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране, - говорит территориальный директор АО «СОГАЗ» по ДФО Сергей МЕЗЕНИН. - Основными драйверами продаж полисов становятся агенты, банки и прочие нестраховые посредники, активно предлагающие гражданам страховые продукты.

Несмотря на положительную динамику в этом сегменте, рынок в регионах все же рос крайне неравномерно. Страховщики объясняют разницу в региональных цифрах в том числе экономическими особенностями территорий, влияющими на уровень покупательской способности населения. В этом смысле наибольший рост показал Приморский край, где количество заключенных договоров с физическими лицами выросло на 51%, обогнав даже Хабаровский край с его, в общем, также существенным ростом в 36%. В то же время сборы в Приморье при такой динамике продаж страховок в сумме своей все же заметно уступают Хабаровскому краю, где они выросли на 31%. А в Приморье собрали только на 25% больше прошлогоднего результата за первое полугодие.

Многие страховые компании в этом году стали больше обращать внимания на страхование недвижимости граждан, что, собственно, и обеспечило такой рост продаж в этом сегменте. Дальний Восток, как известно, традиционно считается регионом с высокими природными рисками. Только пожаров в ДФО, по данным Дальневосточного регионального центра МЧС, в год регистрируется свыше 10 тыс. Насколько для этих территорий важна защита, говорят и масштабы ежегодных потерь имущества граждан от паводков и наводнений. Но именно здесь сохраняется наибольший неудовлетворенный спрос населения на страхование.

Еще в прошлом году эксперты, выстраивая свои прогнозы на ближайшую перспективу, полагали, что поддерживать спрос на страхование имущества физических лиц в условиях кризиса страховщики будут за счет расширения линейки коробочных продуктов и улучшения клиентского сервиса. По словам Сергея Мезенина, эти продукты страховщики разрабатывают специально для реализации их через банки. Как правило, такие предложения имеют свои преимущества и могут стать более востребованными для массового страхования жилья в условиях экономического спада и сокращения доходов населения.

- В настоящий момент все большее распространение получают «коробочные» страховые продукты, что связано с несколькими факторами, - поясняет ситуацию Татьяна МЕЖУЕВА, директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах». - Главный из них - простота: продукты имеют фиксированные лимиты возмещения на выбор клиента, включают в покрытие основные и самые распространенные страховые риски и не требуют предварительной описи имущества. Вместе с тем продукты являются недорогими. Наибольший спрос отмечается на программы с лимитом ответственности в 300-500 тыс. рублей, при этом средние тарифы в таких «коробочных» продуктах варьируются от 0,25% до 0,45% от размера страховой суммы, т. е. в среднем цена полиса составляет 1500 рублей в год. Наконец, данные продукты можно легко оформить онлайн на сайте страховых компаний.

А между тем не все регионы ДФО показали динамику роста в этом сегменте рынка. По крайней мере в двух субъектах федерального округа данные ЦБ за первое полугодие говорят о совершенно противоположном результате: количество заключенных с населением договоров уменьшилось. Еще в одном субъекте ДВ - в Амурской области - этот показатель остался практически на уровне прошлого года. Территориями, показавшими снижение, стали Чукотка, где сократилось число новых договоров менее чем на 10%, и Еврейская АО, где это сокращение составило порядка 15%. В чукотском филиале СК «Энергогарант» снижение связывают с падением спроса в автономном округе прежде всего на ипотеку. А договоры страхования имущества, как известно, чаще всего оформляются по требованию банка при ипотечном кредитовании.

Неосвоенный сегмент

В то же время Сергей Мезенин считает, что у страхования имущества физлиц в России большой потенциал, поскольку проникновение этого вида страхования все еще очень низкое. И случившийся в этом году существенный рост пока не изменил ситуацию. По оценке президента Всероссийского союза страховщиков Игоря ЮРГЕНСА, плата за страховку в расчете на душу населения составляет сегодня в среднем 206 рублей в год, в некоторых регионах она существенно ниже - 20-44 рубля на человека. «Люди не привыкли заботиться о своем жилье, они продолжают уповать на государство: в России менее 6% населения имеют договоры страхования имущества», - говорит Игорь Юргенс.

- Страховщики делают ставку на страхование имущества, как перспективный и емкий сегмент рынка, потенциальный объем которого оценивается в 300 млрд рублей, что составляет одну треть от общих текущих страховых сборов, - говорит Татьяна Межуева. - В то же время этот сегмент не освоен даже на 5-7%. Обсуждаемый законопроект о страховании жилья от ЧС, предполагающий получение жилья в собственность взамен разрушенного только для граждан, имущество которых застраховано, также может способствовать развитию данного вида страхования.

Разговоры о том, что нужно менять законодательство, вводя стимулы для массового страхования жилья, оживают каждый раз, когда государство оказывается перед необходимостью тратить миллиарды рублей на восстановление своим гражданам утраченного имущества после очередного ЧС. В этих разговорах звучала и идея введения обязательного страхования жилья. Впрочем, у этой идеи есть немало критиков, указывающих на то, что Гражданский кодекс запрещает принуждение граждан страховать имущественные интересы без их согласия. Страховщики же, в свою очередь, отмечают, что обязательное страхование - это самый дешевый вид страхования: чем больше количество договоров - тем меньше страховая премия. Кроме того, оно дает толчок к развитию добровольного страхования.

Президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей ЮРЬЕВ призвал не так давно ввести обязательное страхование жилья с отдельным стандартом для «катастрофичных» районов. «Страховые компании не будут страховать жилье в так называемых «катастрофичных» регионах или же установят размер страховой премии на заоблачном уровне. Поэтому, на наш взгляд, нужно ввести единые федеральные стандарты страхования - отдельно от катастрофических рисков, отдельно от бытовых», - предложил руководитель НССО.

Проект закона о страховании жилья от стихийных бедствий, подготовленный правительством России, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В то же время эксперты отмечают, что этот законопроект, регулирующий порядок оказания помощи гражданам, чье имущество пострадало в чрезвычайных ситуациях, носит общий характер, а конкретные программы страхования жилья будут утверждаться на региональном уровне.

Перспектива на завтра

Тенденция роста числа договоров и суммы сборов не коснулась другого сегмента рынка - страхования имущества юридических лиц. В этом виде страхования страховщики отмечают спад в этом году, несмотря на то что страхование имущества малых и средних предприятий всегда было стабильным и низкоубыточным. Как показали данные ЦБ, количество договоров, заключенных с юридическими лицами, на Дальнем Востоке снизилось на 14% и составило в первом полугодии только 8,5 тыс. штук. При этом сборы в этом сегменте уменьшились на 29%. Премия, собранная за первые шесть месяцев, снизилась до 552,5 млн рублей. Причиной снижения объема сборов в сегменте страхования юридических лиц, по словам Сергея Мезенина, стало существенное сокращение страхования залогового имущества, а также сокращение бюджетов предприятий на страхование в нынешних непростых экономических условиях. Прогнозы экспертов не предполагают смены основного тренда в этом виде страхования в ближайшей перспективе.

В то же время Дальний Восток в свете обозначенной правительством стратегии экономического развития ожидает прихода новых компаний и существенного притока инвестиций. По крайней мере, во время Восточного экономического форума было подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 трлн руб. В связи с этим перспективы развития открываются практически у всех отраслей промышленности, транспорта, сферы услуг, в том числе страхования. Тем не менее страховщики пока сдержанно оценивают эти возможности для своей отрасли. «Все это произойдет не в один день и даже не в один год», - считает Татьяна Межуева. В компании «Дальакфес» в этой связи видят перспективы для дальневосточного страхового рынка только в отдельных видах страхования.  

Елена АБАШЕВА.   Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.