Стабильность – тренд страхового рынка Дальнего Востока

Третий год дальневосточный рынок теряет игроков, не снижая при этом способности в полной мере удовлетворить спрос на все виды страховых услуг, считают в Региональном отделении ФСФР.

Неуклонное укрупнение

Толчком к сокращению числа компаний стали, прежде всего, изменения законодательства в отношении размера уставного капитала, который должен вырасти в четыре раза. Новые правила вступили в силу в наступившем году, но страховщики к ним готовились около двух лет. Процессы слияния региональных компаний, покупки мелких страховщиков федеральными компаниями или просто уход игрока с рынка привели в итоге к тому, что из 33 региональных страховщиков, работавших на дальневосточном рынке в 2009 году, на январь нынешнего года осталось всего 24. В прошлом году рынок покинули 5 местных компаний – четыре в Приморье и одна в Хабаровске. Остальные ушли годом раньше.

Впрочем, дальневосточный рынок покинули не только региональные игроки. В прошлом году ФСФР России отозвал лицензии у некоторых федеральных компаний, причем среди них оказались довольно крупные страховщики, занимавшие в различных рейтингах далеко не последние позиции. В их числе, например, СК «Ростра», входившая в первую двадцатку российских страховщиков, уставный капитал которой составлял 1 млрд руб. Эта компания имела на Дальнем Востоке пять филиалов. А в общей сложности за это время в ДФО исчезли 18 филиалов, среди которых известные компании «Росстрах», «Инногарант», «Русские страховые традиции», оказавшиеся в центре скандала с обманутыми автовладельцами. Избежать скандала и покинуть рынок цивилизованно удалось только последней.

Несмотря на ежегодные сокращения числа игроков, появление каких-либо иных участников рынка, помимо страховых компаний, в округе до сих пор не замечено. Рынок мал, его доля в российском страховом сегменте менее трех процентов, и, как следствие, он развит слабо. В отличие от других федеральных округов, более полно представленных различными участниками, на Дальнем Востоке работают официально единственное общество взаимного страхования, зарегистрированное пару лет тому назад на Сахалине. и две брокерские компании – во Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском. Пока их участие в рынке скорее номинальное, поскольку спрос на их услугу по-настоящему не сформирован. Хотя эксперты сам факт их появления расценивают как новые возможности рынка.

Растущий рынок не избежал потерь

Собственно сам рынок при всех его трансформациях показал в последние пару лет вполне устойчивую динамику роста. Если в 2010 году объем собранной премии в ДФО увеличился на 4,6%, то в прошлом году – на 22,6%, при этом росли показатели как обязательных видов страхования, так и добровольных. Среди добровольных видов лидером, безусловно, остается имущественное страхование юридических лиц. Страховые премии по добровольному страхованию имущества увеличились на 23,2%.

Рост здесь шел, прежде всего, за счет страхования транспорта: железнодорожного (266%), воздушного (149%), наземного (135%), водного (118%). Хорошую динамику показало и страхование грузов (143%). А вот спад в прошлом году был в сельхозстраховании. Правда, это единственный вид имущественного страхования, заметно подпортивший общую картину. Выплаты, кстати, здесь в целом тоже выросли – на 36,5%, лидером оказался воздушный транспорт – 550% роста.

Прогнозы роста по добровольному страхованию ответственности на 2011 год не выходили за пределы 1-2%, что, в общем-то, и показали итоговые цифры. Зато выплаты здесь составили 39%. Наибольший рост премий был в страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств – 160% и в гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, – почти 150%. В остальном – заметный спад.

Не вписалось в общероссийский тренд и страхование жизни. В 2011 году объем страховых премий по этому виду страхования в ДФО сократился на 7,4%. В то же время в целом по стране он имеет положительную динамику. Хотя эксперты относят его к слабо развитым видам страхования в нашей стране. Уровень проникновения страхования жизни в России, по некоторым оценкам, пока составляет всего 0,05%, т. е. на одного человека приходится всего $6. Тем не менее интерес к долгосрочному накоплению и сохранению денег начинает расти.

«Страховая компания «СОГАЗ-Жизнь», входящая в Группу «СОГАЗ», в 2011году собрала 3,4 млн руб. премий, что более чем в полтора раза превысило показатель прошлого года, – говорит директор дальневосточного филиала ОАО «СОГАЗ» Юрий ШАТОВ. – Несмотря на значительный потенциал и некоторые положительные результаты, нужно все-таки констатировать, что на данный момент на Дальнем Востоке, да и в России в целом отсутствуют достаточные условия для поступательного развития рынка долгосрочного страхования жизни.

В сложившейся ситуации, характеризующейся неопределенностью после кризиса в экономике и в финансовой сфере, сужением горизонта планирования и снижением нормы сбережений у населения, российский рынок страхования жизни может развиваться только экстенсивно, то есть когда его развитие является следствием решительной и последовательной политики государства. Тем не менее страховщики сами виноваты в том, что тотальное применение в недавнем прошлом схем в страховании жизни отталкивает государство от повторного введения налоговых льгот.

Стимулирование рынка страхования жизни может идти сразу по двум направлениям: создание значимых налоговых льгот и формирование гарантийного фонда. Кроме того, диспропорция в регулировании смежных с рынком страхования жизни сегментов (различие в налогообложении, в требованиях к формированию и размещению резервов) на рынках пенсионного страхования и коллективных инвестиций не позволяет страховщикам жизни на равных конкурировать с НПФами и ПИФами.

Для того чтобы все эти меры принимались последовательно и сбалансировано, необходимо принятие долгосрочной стратегии развития рынка страхования жизни в России».

Основным двигателем рынка пока являются обязательные виды страхования, объем собранных премий которых за прошлый год увеличился на 24%. Впереди всех оказались такие виды, как страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна (64,3%), обязательное медицинское страхование (25,0%) и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (16,7%). Выплаты в этом сегменте выросли на 21,7%.

Лидеры ориентированы на качество

Как правило, наибольшие сборы премий приходятся на филиалы федеральных компаний, работающих в округе. В свете сокращения региональных игроков происходит и плавное перераспределение долей рынка в пользу неместных страховщиков. Таким образом, тройку лидеров в ДФО составили СГ «МСК», «ВСК», «ВТБ Страхование». Среди региональных компаний наибольший результат показали компании «ДальЖАСО», «Даль-Росмед», «Колымская», «Стерх».

«МСК», показатели роста которого были обеспечены в первую очередь за счет ОСАГО, оказались лидерами по сборам в этом сегменте. В то же время скандалы с банкротством и отзывом лицензии у известных федеральных страховщиков были связаны именно с этим видом страхования. Тем не менее, по словам директора Магаданского филиала «МСК» Марины КИЛИНОЙ, этот вид страхования не является убыточным в их филиале уже много лет, притом что все выплаты по полису ОСАГО производились исключительно за счет собственных средств, без помощи московских денег.

«В этом сегменте необходимо работать качественно, – говорит Марина Килина. – В прошлом году за 9 месяцев в нашем филиале выплаты по ОСАГО составили 67%. Мы отслеживаем ситуацию изначально с момента возникновения ДТП. Аварийный комиссар фиксирует все, что произошло на месте события, что потом упрощает регулирование убытка. Мы единственная страховая компания в Магаданской области, работающая с местными оценочными компаниями, что также повышает качество услуги. На местном рынке преобладает практика, когда расчеты по страховым случаям клиентов филиалов производятся в Москве. Но цены, которые сложились в регионе, значительно отличаются от московских, что сказывается в этих расчетах. В нашем филиале рост премий по ОСАГО идет ежегодно, в 2011 г. прирост сборов составил 80%. Мы стараемся удержать баланс между выплатами и сборами. Пока нам не пришлось столкнуться с ситуацией, когда выплаты по ОСАГО превысили бы 100%».

Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».